中国经济网北京3月12日讯 皖维高新(600063.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为皖维集团，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。截至预案公告日，发行对象皖维集团为公司控股股东。本次发行股份构成关联交易。
本次发行的发行价格为人民币6.42元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所上市交易。本次发行股票数量不超过467,289,719股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30%。
公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目、年产3000万平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目。
截至预案公告日，皖维集团持有皖维高新687,691,350股股份，持股比例为33.24%，为公司控股股东；安徽省国资委根据安徽省人民政府的授权对本级出资企业履行出资人职责，为公司实际控制人。本次向特定对象发行A股股票的发行对象为皖维集团，系公司控股股东。本次发行完成后，皖维集团仍为公司控股股东，安徽省国资委仍为公司实际控制人，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的10%。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件之情形。
据公司前次募集资金使用情况报告，据中国证监会批复（证监许可〔2022〕1530号），公司向安徽皖维集团有限责任公司发行97,334,123股股份、向安徽安元创新风险投资基金有限公司发行26,220,791股股份、向王必昌发行24,975,380股股份、向鲁汉明发行13,148,270股股份、向沈雅娟发行11,303,317股股份、向佟春涛发行5,770,385股股份、向林仁楼发行3,350,805股股份、向姚贤萍发行1,675,402股股份、向张宏芬发行1,023,857股股份、向方航发行837,701股股份、向谢冬明发行837,701股股份、向胡良快发行837,701股股份、向谢贤虎发行837,701股股份、向伊新华发行235,485股股份购买安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（简称“皖维皕盛”）价值为795,000,000.00元的 100%股权，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.22元；公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票44,966,063股，发行价为每股人民币4.42元，共计募集资金198,749,998.46元，坐扣承销和独立财务顾问费用5,000,000.00元（含税金额）后的募集资金为193,749,998.46元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年8月31日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0220号）。
公司2025年10月25日披露发布关于终止向特定对象增发A股股票事项的公告，自公司实施本次向特定对象增发A股股票事项以来，公司董事会、经理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于特定对象皖维集团正在实施与其他省属企业集团的战略重组，为保持皖维集团的持股稳定性，结合当前市场环境及公司实际情况、发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象增发A股股票事项。皖维高新2025年1月20日晚披露的2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。
公司2026年1月13日披露的关于间接控股股东拟发生变更的进展公告，2025年8月30日，公司接到控股股东安徽皖维集团有限责任公司（简称“皖维集团”）通知，皖维集团拟与其他省属企业集团筹划重组事项，2026年1月12日，公司接到控股股东皖维集团通知，本次重组相关事项已经获得安徽省人民政府同意。本次重组正在履行审计、资产评估等相关程序，并将签署增资重组协议、无偿划转协议等文件。公司2025年9月1日披露关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告，本次重组或将导致公司间接控股股东发生变更及皖维集团持有本公司股份变动，但不会导致实际控制人发生变更。
公司2月6日披露的收购报告书显示，本次收购，安徽海螺集团有限责任公司（简称“海螺集团”）以增资方式取得安徽皖维集团有限责任公司（简称“皖维集团”）60%的股权，间接控制皖维高新18.24%的股份；安徽省投资集团控股有限公司（简称“省投资集团”）、安徽省国有资本运营控股集团有限公司（简称“省国控集团”）以无偿划转方式分别取得皖维集团各20%的股权、皖维高新各7.50%的股份，省投资集团、省国控集团与海螺集团构成一致行动人，从而海螺集团合计拥有皖维高新33.24%的表决权股份。本次收购完成后，皖维集团持有皖维高新18.24%的股份，仍为皖维高新的控股股东，海螺集团将成为皖维高新间接控股股东，皖维高新实际控制人仍为安徽省国资委。
海螺集团本次认购皖维集团新增注册资本的价格根据经核准的截至审计评估基准日的专项资产评估结果所确定的皖维高新15%股份无偿划转后的皖维集团全部股东权益评估值确定。海螺集团以货币出资4,997,820,515.91元，取得皖维集团60%股权，其中883,524,972.00元计入皖维集团注册资本。增资完成后，皖维集团注册资本总额增加至1,472,541,620.00元。本次财务顾问为国元证券股份有限公司。
据公司2025年三季报，本报告期，公司实现营业总收入18.97亿元，同比减少8.64%；实现归属于母公司所有者的净利润1.24亿元，同比增长75.64%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，同比增长89.08%；经营活动产生的现金流净额为8747.47万元，同比增长162.38%。
年初至报告期末，公司实现营业总收入59.58亿元，同比增长0.18%；实现归属于母公司所有者的净利润3.80亿元，同比增长89.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.62亿元，同比增长101.02%，经营活动产生的现金流净额为2.96亿元，同比增长130.16%。
(责任编辑：孙辰炜)