中国经济网北京3月11日讯 通威股份(600438.SH)今日复牌，开盘报18.73元，上涨3.14%。
通威股份昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，本次交易中，通威股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买段雍、海南卓悦、海南豪悦等57名股东持有的青海丽豪清能股份有限公司（以下简称“丽豪清能”）100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有丽豪清能100%股权。
经交易各方友好协商，本次交易发行股份的价格为15.20元/股。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
丽豪清能的主营业务为高纯晶硅的研发、生产和销售，同时从事相关新能源业务。高纯晶硅作为硅片的核心基础原材料，是光伏产业与半导体产业的上游关键环节，对下游光伏电池的能量转换效率及半导体领域硅晶片、微芯片等产品的核心性能发挥着不可替代的重要作用。
截至预案签署日，丽豪清能前五大股东分别为正泰新能、海南卓悦、天津环宇智宸、海南豪悦、天津云清，其所持丽豪清能股权比例分别为10.0075%、9.5059%、9.3871%、8.7930%、6.1241%，单一股东股权比例分散，不存在控股股东。段雍直接持有丽豪清能4.7530%股权，并通过海南卓悦、海南豪悦、鸢尾花投资分别控制丽豪清能9.5059%、8.7930%、0.0387%表决权，其一致行动人海南皓梵及段豪分别控制丽豪清能0.7129%、0.0421%表决权。由上，段雍及一致行动人合计能够控制丽豪清能23.8456%的表决权，段雍为丽豪清能实际控制人。
2024年度、2025年度，丽豪清能营业收入分别为395,904.59万元、265,066.95万元，净利润分别为-73,776.59万元、-37,917.48万元。
此外，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。
本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以披露，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。
本次募集配套资金在扣除相关交易费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费、中介机构费用，以及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等用途。其中，用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易预计不构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易预计不构成重组上市。
本次交易前，公司控股股东为通威集团、实际控制人为刘汉元；本次交易完成后，预计公司控股股东仍为通威集团、实际控制人仍为刘汉元。
截至预案签署日，通威集团持有公司203,653.45万股股份，持股比例为45.24%，系公司控股股东。截至预案签署日，刘汉元分别持有通威集团和信德投资80%股权，除通威集团持有公司股份外，信德投资另持有公司72.31万股股份。因此，刘汉元实际控制公司203,725.76万股股份，实际控制的股权比例为45.26%，系公司实际控制人。
本次交易前，上市公司主营业务包括光伏新能源业务和农牧业务。其中，光伏新能源业务以高纯晶硅、太阳能电池及组件的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维等业务；农牧业务主要为水产饲料、畜禽饲料等产品的研发、生产和销售，并在此基础上积极开展育种、养殖、动保、食品加工与贸易等业务。
通威股份表示，标的公司主营业务为高纯晶硅的研发、生产、销售，本次交易不会导致上市公司主营业务与主要产品发生重大变化。本次交易有利于提升公司在高纯晶硅环节的市场份额，完善在要素资源突出区域的产能布局，提高产能排布灵活性，亦有利于丰富上市公司产品矩阵与销售渠道，进一步巩固、提升上市公司在光伏行业的全球市场影响力，进而增强持续经营能力。
通威股份2023年、2024年营收连降；净利润2023年大降，2024年及去年前三季度为负。2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月，通威股份营业收入分别为14,242,251.80万元、13,910,406.21万元、9,199,440.43万元、6,459,972.02万元，净利润分别为3,238,047.48万元、1,824,616.38万元、-810,878.41万元、-637,212.50万元，归属于上市公司股东的净利润分别为2,573,377.70万元、1,357,390.01万元、-703,875.74万元、-527,016.49万元。
通威股份2025年增亏。通威股份2025年年度业绩预告显示，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-90亿元至-100亿元。扣除非经常性损益后，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-90亿元至-100亿元。
通威股份表示，公司报告期内经营性导致归属上市公司所有者的净利润亏损约75-80亿元，同比去年经营性增加亏损约12-17亿元。其中，公司工业硅业务在2025年受产能投产爬坡调试以及产品市场价格持续低迷影响，导致公司归属上市公司所有者的净利润亏损同比加剧约9亿元；多晶硅业务虽全年销量及销售均价同比下滑，但公司通过动态优化开工率、持续精进生产工艺、深度挖掘降本潜力，伴随三季度多晶硅价格提升，下半年公司已实现经营性盈利，全年实现同比减亏约6亿元；电池及组件业务销售均价受市场行情影响进一步下跌，硅片-电池-组件业务合计导致公司归属上市公司所有者的净利润亏损同比加剧约12亿元；光伏电站、饲料及产业链业务稳健经营，持续为公司贡献利润。
通威股份分别于2020年定增和2022年发行可转债，共计募资179.83亿元。
2020年12月募集资金。经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机构非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500股，发行价格为人民币28.00元/股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐承销费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月20日出具川华信验（2020）第0084号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计186.38万元后，募集资金净额为人民币594,167.57万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月8日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的213,692,500股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
2022年3月募集资金。经2021年12月20日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4028号《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,200,000.00万元，即募集资金总额1,200,000.00万元，扣除保荐承销费用7,800.00万元后，募集资金到账金额为人民币1,192,200.00万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并就募集资金到账情况出具川华信验（2022）第0009号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计287.28万元后，实际募集资金净额为人民币1,191,912.72万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年3月7日出具了《证券登记证明》，募集资金发行的120.000.000张可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手续。