玉禾田不超15亿元可转债获深交所通过 国泰海通建功

中国经济网北京3月6日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2026年第10次审议会议于昨日召开，审议结果显示，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”，300815.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2月25日，玉禾田发布的公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)显示，本次发行募集资金总额不超过150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：环卫设备配置中心项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会与本次发行的保荐人（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

玉禾田本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为戴水峰、张贵阳。