中国经济网北京2月26日讯 爱博医疗(688050.SH)昨晚披露关于收购德美联合(重庆)医疗科技有限公司部分股权的公告。
公司拟使用并购贷款及自有资金收购德美联合（重庆）医疗科技有限公司（简称“德美医疗”）68.31%股权，本次交易对价为人民币68,300.46万元。公司支付第一期股转款后，本次交易涉及的德美医疗股权将全部完成办理工商变更登记，公司将享有作为目标公司股东的全部权利和权益，德美医疗将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
标的公司作为国内运动医学的头部企业，是国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，拥有276项专利技术，在产品/技术研发、生产制造、境内外销售渠道等方面与公司存在一定的协同性。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易对方含黎建波等共计17名，与爱博医疗及公司董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
公司聘请了北京中锋资产评估有限责任公司对标的公司全部权益价值进行评估，并出具了《市场价值项目估值报告》（中锋咨报字（2025）第90029号）。评估机构选用上市公司比较法作为市场法估值的具体方法，对标的公司的市场价值进行了评估。截至2025年10月31日（评估基准日），标的公司的评估价值为107,429.74万元，净资产账面价值为24,234.48万元，评估增值83,195.26万元，增值率为343.29%。经本次交易各方协商确认，公司将以人民币68,300.46万元的价格收购标的公司68.31%股权。
交易标的主要财务信息如下。
爱博医疗2020年7月29日在上交所科创板上市，发行数量为2629万股，发行价格33.55元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司。
公司募集资金总额为8.82亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为8.04亿元。爱博医疗最终募集资金净额较原计划多378.65万元。据爱博医疗招股书，公司计划募集资金8.00亿元，分别用于眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目、高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目、爱博医疗营销网络及信息化建设项目、补充流动资金项目。
爱博医疗上市发行费用为7804.04万元，其中保荐机构招商证券股份有限公司获得保荐及承销费用6174.21万元。
经中国证监会“证监许可〔2025〕774号”文批复，公司本次以简易程序向特定对象实际发行股票数量3,593,615股，发行价格为79.20元/股，募集资金总额为284,614,308.00元，扣除各项发行费用人民币4,001,997.70元，实际募集资金净额为人民币280,612,310.30元。上述资金已于2025年4月25日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月29日“XYZH/2025BJAA12B0200”号验资报告验证。
经计算，上述2次募资共计11.67亿元。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入3.58亿元，同比减少8.17%；归属于上市公司股东的净利润7684.86万元，同比减少29.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7532.46万元，同比减少28.47%。
年初至报告期末，公司实现营业收入11.44亿元，同比增长6.43%；归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比减少8.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.80亿元，同比减少8.14%；经营活动产生的现金流量净额2.30亿元。
(责任编辑：孙辰炜)