奥士康不超10亿可转债获深交所通过 华泰联合证券建功

中国经济网北京2月12日讯 深交所上市审核委员会2026年第8次审议会议结果公告。深圳证券交易所上市审核委员会2026年第8次审议会议于2026年2月11日召开，奥士康科技股份有限公司（向不特定对象发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

无。

需进一步落实事项

无。

奥士康科技股份有限公司（简称：奥士康，002913）本次的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为詹梁钦、刘冀翱。

募集说明书显示，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币100,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币100,000万元（含本数），具体发行资金数额提请股东会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平，由公司股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司已聘请中证鹏元作为资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告，评定本次可转换公司债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。