中国经济网北京2月12日讯 紫光股份(000938.SZ)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过43,000.0000万股（含本数）（不超过本次发行前公司总股本的15.04%）。
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过557,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目、偿还银行贷款。其中，收购新华三6.98%股权项目投资总额353,092.09万元。
截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
本次发行前，公司无实际控制人，控股股东系西藏紫光通信科技有限公司。截至预案公告之日，公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司直接持有公司股份80,087.0734万股，占公司总股本的28.00%。假设本次发行股票数量为发行上限，则本次发行完成后，公司的总股本为329,007.9874万股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734万股，持股比例为24.34%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
公司2月12日披露关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告，公司于2025年4月28日召开董事会、监事会会议，于2025年5月20日召开股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案，同意公司发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股东负责的原则，经公司审慎分析和论证，公司于2026年2月11日召开董事会会议，审议通过了《关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，公司决定终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止筹划H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。
公司2024年5月24日发布公告称，上市公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三集团有限公司（简称“新华三”）29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权，收购总价为21.43亿美元，标的资产溢价率443.74%。 紫光股份本次交易的资金来源为上市公司自有资金及银行贷款，上市公司目前拟向银行申请不超过100亿元人民币或等值的美元贷款，本次交易支付方式为现金支付。
2023年5月26日，紫光股份第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟通过全资子公司紫光国际收购HPE开曼和Izar Holding Co合计持有的新华三49%股权，同时拟向特定对象发行股票募集资金不超过120亿元用于收购新华三49%股权。在综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素下，公司拟对上述股权收购方案进行调整。
方案调整后，紫光股份对新华三股权的收购比例由49%调整为30%，本次收购新华三30%股权的交易作价为214,283.49万美元（参照与评估报告基准日2023年12月31日最近公布的2023年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.0827元测算，收购新华三30%股权交易金额约为1,517,705.66万元人民币）。根据上述收购方案调整并结合公司实际情况，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回申请文件。
公司2024年9月20日披露关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告，截至公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已全部办理完毕，2024年9月4日，紫光国际依照《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》的相关约定向交易对方全额支付了本次交易的交易对价。据公司重大资产购买实施情况报告书，新华三30%股权作价为2,142,834,885.00美元。其中本次HPE开曼持有的新华三29%股权的交易作价为2,071,407,055.50美元，Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易作价为71,427,829.50美元。截至公告披露日，新华三已就本次交易的标的资产过户完成了相关变更登记手续，标的资产已全部过户登记至紫光国际名下，紫光国际持有的新华三股权比例由51%变更为81%。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入29.90亿元，同比增长43.12%；归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比减少37.56%；扣除非经常性损益后的净利润3.42亿元，同比减少30.88%。
年初至报告期末，公司实现营业收入773.22亿元，同比增长31.41%；归属于上市公司股东的净利润14.04亿元，同比减少11.24%；扣除非经常性损益后的净利润14.60亿元，同比增长5.15%，经营活动产生的现金流量净额2.72亿元。
(责任编辑：孙辰炜)