中国经济网北京2月11日讯 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”，00470.HK）今日在港交所上市，盘中最低价报45.04港元，跌破发行价。截至今日收盘，先导智能收平，报45.80港元。
先导智能是智能装备企业，为众多新兴产业提供智能装备及解决方案。
根据分配结果公告，先导智能本次发行发售股份数目107,658,400股股份，其中，香港公开发售的发售股份数目9,361,600股股份，国际发售的发售股份数目（经计及发售量调整权已获悉数行使）98,296,800股股份。
先导智能本次发行最终发售价为45.80港元，所得款项总额为4,930.8百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支134.4百万港元后，所得款项净额为4,796.4百万港元。
先导智能拟将全球发售所得款项用于“扩大全球研发、销售及服务网络以及选择性实施战略举措”“深化平台化战略”“产品设计及制造流程、智能装备技术优化的研发，以提高其性能及运行的稳定性，并降低能源消耗，以协助客户进一步提升生产效率及产品性能”“提升数字化基础设施及改善各业务流程的数字化能力”“营运资金及一般企业用途”。
先导智能本次发行联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司、J.P.MorganSecurities(FarEast)Limited，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司、农银国际融资有限公司（仅担任联席账簿管理人）、农银国际证券有限公司（仅担任联席牵头经办人）。
先导智能本次发行的基石投资者分别为Oaktree、Pinpoint、AMF、MY Asian、MSIP、欧万达基金、QRT、无锡金筹及国泰海通（关于无锡金筹场外掉期）、Millennium、Rome Garden。
先导智能于2015年5月18日在深圳证券交易所上市，发行数量1,700万股，发行价格21.21元/股，保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为刘智、吴益军。经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2015]727号)核准，先导智能2015年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,000,000.00股，发行价为21.21元/股，募集资金总额为人民币360,570,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币24,739,900.00元，余额为人民币335,830,100.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币6,787,369.90元，实际募集资金净额为人民币329,042,730.10元。该次募集资金到账时间为2015年5月11日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月11日出具天职业字[2015]9774号验资报告。
先导智能于2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金。2017年7月26日，先导智能取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1354号），核准先导智能向王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司发行21,935,006股股份购买相关资产，核准先导智能非公开发行股份募集配套资金不超过62,100万元。先导智能本次非公开发行股票募集配套资金实际发行股份数量为10,202,069股、发行价格为每股60.87元，募集资金总额为人民币620,999,940.03元，扣除本次发行费用9,622,641.51元，本次募集配套资金净额为人民币611,377,298.52元。该次募集资金于2017年9月21日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]17275号）验证。
先导智能于2020年公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会于2019年11月29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309号）核准，本次先导智能向社会公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，期限6年。先导智能已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00元。该次募集资金保荐承销费用人民币9,000,000.00元，其他发行费用总额1,731,367.34元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为605,094.34元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币989,873,727.00元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412号验资报告。
先导智能于2021年向特定对象发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424号）并经深圳证券交易所同意，先导智能向特定对象发行股票111,856,823股，每股发行价格人民币22.35元，募集资金总额为人民币2,499,999,994.05元。该次募集资金保荐承销费用人民币10,000,000.00元，其他发行费用总额3,077,356.10元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为738,016.05元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,487,660,654.00元。该次募集资金于2021年6月10日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字（天职业字[2021]33267号）验资报告。
经计算，先导智能四次于A股募集资金，金额合计为4,481,569,934.08元。
截至今日收盘，先导智能A股收报55.35元，约合62.31港元（中国外汇交易中心的数据显示，1港元对人民币0.88825元）。以此计算，先导智能港股发售价45.80港元相比A股今日收盘价折价约26.50%。