中国经济网北京2月10日讯 中科曙光(603019.SH)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币800,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于面向人工智能的先进算力集群系统项目、下一代高性能AI训推一体机项目、国产化先进存储系统项目。
本次发行的可转债向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。
据公司前次募集资金使用情况报告的公告，经中国证监会出具的批复（证监许可[2020]1863号）核准，公司于2020年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）148,678,071股，发行价格32.15元/股，募集资金总额人民币4,779,999,982.65元，扣除发行费用后，募集资金净额为4,751,218,210.89元。前述募集资金于2020年10月存入公司募集资金专项存储账户。前述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曙光信息产业股份有限公司2020年非公开发行A股股票到账情况验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。
公司2025年12月10日披露关于终止重大资产重组的公告，公司于2025年12月9日召开董事会会议，审议通过并同意终止海光信息技术有限公司（“海光信息”，688041.SH）通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金，并授权公司管理层办理本次终止的相关事宜。本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，由于本次交易规模较大、涉及相关方较多，使得重大资产重组方案论证历时较长，目前市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，本次实施重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。
海光信息2025年6月9日晚间披露的换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案显示，本次交易的具体实现方式为海光信息换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并中，海光信息拟购买资产的交易金额为换股吸收合并中科曙光的成交金额，为11,596,655.70万元。海光信息的换股价格为143.46元/股，中科曙光的换股价格为79.26元/股。中科曙光与海光信息的换股比例为1:0.5525，即每1股中科曙光股票可以换得0.5525股海光信息股票。中信证券为本次交易合并方的独立财务顾问，中邮证券为被合并方的独立财务顾问。
2025年10月9日，中科曙光股价盘中达到上市以来最高点128.12元。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入29.70亿元，同比增长27.51%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长15.07%；扣除非经常性损益后的净利润1.89亿元，同比增长139.85%。
年初至报告期末，公司实现营业收入88.20亿元，同比增长9.68%；归属于上市公司股东的净利润9.66亿元，同比增长25.55%；扣除非经常性损益后的净利润7.57亿元，同比增长70.17%，经营活动产生的现金流量净额-12.96亿元。
(责任编辑：孙辰炜)