中油工程向实控人不超58.96亿定增过会 中信证券建功

　　中国经济网北京2月9日讯 上交所网站披露的项目审核动态显示，中油工程(600339.SH)非公开发行股票于2026年2月7日获通过。

　　根据中油工程于2026年1月5日披露的向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)，本次向特定对象发行股票的发行对象为中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”），发行对象以现金方式全额认购。

　　中油工程本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第八次临时会议决议公告日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。依据上述规定，经双方协商一致，发行价格原确定为3.53元/股。鉴于中油工程2025年度中期利润分派已实施完毕，公司本次发行的发行价格由3.53元/股调整为3.52元/股。

　　中油工程本次拟发行的股票数量为1,674,944,241股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　中油工程本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过58.96亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于油气储运工程总承包项目、补充流动资金。

　　中油工程本次向特定对象发行股票的发行对象为中油工程控股股东、实际控制人中国石油集团，为中油工程关联方，其参与本次发行A股股票的认购构成关联交易。

　　截至募集说明书签署日，中油工程控股股东、实际控制人为中国石油集团。本次发行前后，中油工程控股股东、实际控制人均为中国石油集团。本次向特定对象发行股票不会导致中油工程的控制权发生变化。

　　中油工程本次向特定对象发行A股股票的保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司，保荐代表人为周焱、黄艺彬。