中国经济网北京2月3日讯 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“东鹏饮料”，09980.HK）今日在港交所上市，盘中一度破发。截至收盘，该股收报251.80港元，涨幅1.53%，最低价245.60港元。
最终发售价及配发结果公告显示，东鹏饮料全球发售项下的发售股份数目40,889,900股H股，其中香港发售股份数目4,089,000股H股，国际发售股份数目36,800,900股H股（包括员工保留股份670,600股）。
东鹏饮料的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited。
东鹏饮料的基石投资者包括Al-Rayyan Holding LLC、太白投资有限公司、True Light Investments H Pte. Ltd.、BlackRock基金、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Huang River Investment Limited、HSG Growth VII Holdco, Ltd.、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、Azure Skylines Limited、泰康人寿保险有限责任公司、Pacific Century Pines Investments 1 Limited、FMR参与基金、Velmar Company Limited、保银资产管理有限公司、Amazing Mountain Limited、Great China Motivation Fund Phase II L.P.。
东鹏饮料的最终发售价为248.00港元，募集资金总额10,140.70百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支146.40百万港元，募集资金净额9,994.30百万港元。
招股书显示，东鹏饮料拟将全球发售募集资金净额用于如下用途：未来三到五年内完善产能布局和推进供应链升级；未来三到五年内加强品牌建设和消费者互动，持续增强品牌影响力；未来三到五年内持续推进全国化战略，拓展、深耕和精细化运营渠道网络；未来三到五年内拓展海外市场业务，探索潜在投资及并购机会；未来三到五年内加强各个业务环节的数字化建设；未来三到五年内增强公司的产品开发能力，持续实现产品品类拓展；营运资金及一般企业用途。
招股书称，公司是中国第一的功能饮料企业，收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。公司致力于为全球消费者健康美好生活注入能量。历经30余年深耕，公司持续为消费者提供可口、高质价比的饮料产品，成功塑造了备受消费者喜爱、拥有国民级影响力的“东鹏”品牌。“累了、困了、喝东鹏特饮”的品牌主张深入人心，“东鹏特饮”亦成为消费者心目中“能量补充”场景的首要联想。
东鹏饮料于2021年5月27日在上海证券交易所上市，发行数量4,001万股，发行价格46.27元/股。东鹏饮料上市保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为金巍锋、王锋。
东鹏饮料上市募集资金总额185,126.27万元；扣除发行费用后，募集资金净额为173,192.68万元。2021年5月14日，公司披露的招股书显示，公司拟募集资金173,192.68万元，其中95,903.77万元用于生产基地建设，37,091.07万元用于营销网络升级及品牌推广，7,521.22万元用于信息化升级建设，3,147.00万元用于研发中心建设，20,640.35万元用于总部大楼建设，8,889.27万元用于补充流动资金及偿还银行借款。
东鹏饮料上市发行费用（不含增值税）合计11,933.59万元，华泰联合证券获得保荐及承销费用9,525.74万元。
(责任编辑：魏京婷)