中国经济网北京1月27日讯 鼎龙股份（300054.SZ）昨日晚间披露《关于对外投资购买股权的公告》。
鼎龙股份拟以自有或自筹资金6.30亿元，通过股权受让方式收购国内绝对头部动力电池及储能电池企业供应链内的核心功能工艺性辅材类供应商——深圳市皓飞新型材料有限公司（以下简称“皓飞新材”、“标的公司”）70%股权，即对应标的公司100%的整体估值为9亿元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易完成后，标的公司将成为公司持股70%的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
此举标志着公司正式切入以锂电粘结剂、分散剂等关键功能工艺性辅材为代表的锂电材料行业。本次交易有助于强化公司在创新材料领域的综合竞争力，对提升公司长期盈利能力与可持续发展潜力以及优化业务结构具有重要战略意义。
公告称，皓飞新材是一家研发、生产、销售锂电工艺材料及其它相关服务的新能源材料公司，公司核心团队深耕锂电池材料领域超过十年，系国家高新技术企业、深圳市专精特新中小企业，主营产品包括锂电分散剂、粘结剂及定制化产品等关键功能工艺性辅材。
2026年1月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
交易对方为侯玲玲；刘小光；深圳市璟裕新材料技术中心合伙企业（有限合伙）；深圳市成裕新材料技术中心合伙企业（有限合伙）；共青城浩和创业投资合伙企业（有限合伙）。
综合考虑标的公司的行业影响力、供应链整合能力、业务发展及未来趋势情况及盈利水平等因素，结合标的公司财务数据与资产情况，经交易双方协商一致，最终确定本次交易标的公司整体估值为9亿元，对应70%股权的交易对价为人民币6.3亿元，对应标的公司整体估值的市盈率不超过10倍。
2023年、2024年及2025年1至11月，皓飞新材的营业收入分别为2.90亿元、3.45亿元和4.81亿元。
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477号），公司于2025年4月2日向不特定对象发行面值总额91,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量9,100,000张，募集资金总额为人民币91,000万元。扣除发行费用人民币1,288.219914万元（不含税）后，募集资金净额为人民币89,711.780086万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于2025年4月9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第ZE10082号。
1月15日，鼎龙股份公告称，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事项。公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。
(责任编辑：魏京婷)