龙旗科技港股发行价较A股折价超4成仍破发 募16亿港元

中国经济网北京1月26日讯 龙旗科技（09611.HK；603341.SH）港股收报31.00港元，跌幅0.322%，龙旗科技港股今日盘中最低至29.90港元，创港股上市以来新低。龙旗科技A股今日收报46.95元，跌幅5%。

以1月26日汇率计算，龙旗科技港股发售价较A股折价约41.08%。

龙旗科技2026年1月22日在港交所上市。最终发售价及配发结果公告显示，龙旗科技全球发售项下的发售股份数目52,259,100股H股，香港发售股份数目5,226,000股H股，国际发售股份数目47,033,100股H股。

龙旗科技的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为花旗环球金融亚洲有限公司、海通国际资本有限公司、国泰君安融资有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股（香港）有限公司；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司。

龙旗科技的基石投资者包括Qualcomm Ventures LLC、江西国控私募基金管理、韦尔半导体香港有限公司、香港裕同印刷有限公司、青岛观澜及国泰君安证券投资（香港）有限公司、Endless Growth NH Limited。

龙旗科技的最终发售价为31.00港元，所得款项总额1,620.0百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支100.1百万港元，所得款项净额1,519.9百万港元。

2024年3月1日，龙旗科技在上交所主板上市，发行股票数量6,000.00万股，占发行后总股本的比例为12.90%，发行价格为26.00元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为张信、刘骏，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司（现已更名国泰海通）。

龙旗科技本次发行募集资金总额156,000.00万元，募集资金净额为144,067.93万元。公司2024年2月27日披露的招股书显示，公司拟募集资金180,000.00万元，计划用于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目、补充营运资金。

龙旗科技本次发行费用总额（不含增值税）为11,932.07万元，其中，保荐及承销费用8,383.02万元。