中国经济网北京1月15日讯 鼎通科技(688668.SH)昨晚发布向不特定对象发行可转换公司债券预案称，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过93,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源BMS生产建设项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
鼎通科技2025年8月1日发布的股东询价转让计划书显示，拟参与公司首发前股东询价转让的股东为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司（以下简称“鼎宏骏盛”）。出让方拟转让股份的总数为4,176,000股，占鼎通科技股本比例为3.00%。
本次询价转让的出让方鼎宏骏盛为公司控股股东，为公司实际控制人、董事长、总经理王成海控制的企业，为公司实际控制人的一致行动人。公司实际控制人王成海、罗宏霞通过鼎宏骏盛间接持有公司股份。鼎宏骏盛及其一致行动人合计持股比例超过总股本5%。
鼎通科技2025年8月1日发布的股东询价转让定价情况提示性公告显示，根据2025年8月1日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为76.72元/股。
经计算，鼎宏骏盛本次询价转让套现约3.2亿元。
2020年12月21日，鼎通科技在上交所科创板上市，发行数量为2129万股，发行价格为20.07元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为袁炜、章启龙。
鼎通科技首次公开发行募集资金总额为4.27亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.78亿元。其中，3.24亿元用于连接器生产基地建设项目，5382.00万元用于研发中心建设项目。
鼎通科技上市发行费用为4906.97万元，其中保荐机构东莞证券股份有限公司获得承销保荐费用3123.66万元。
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）1,333.1104万股，募集资金总额为人民币799,999,551.04元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币14,760,683.06元，实际可使用募集资金净额为人民币785,238,867.98元。上述资金于2022年12月8日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月8日出具了“信会师报字〔2022〕第ZI10572号”验资报告。
经计算，鼎通科技两次募资金额合计12.27亿元。
(责任编辑：何潇)