中国经济网北京1月7日讯 观想科技(301213.SZ)今日复牌，股价涨停。截至发稿报82.86元，上涨20.00%，总市值66.29亿元。
观想科技昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏舟等交易对方购买辽晶电子100.00%股份（标的公司控股股东苏舟或其指定的第三方拟于公司董事会审议本次交易的重组报告书前回购标的公司现股东珠海嘉瑞、南通梵宇、杭州银杏烨、杭州银杏山持有的标的公司3.6311%股份并向上市公司出售其持有的标的公司全部股份。截至预案签署日，该回购事项正在进行中），具体发行股份数量和现金支付金额将根据标的资产的最终交易价格由各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后，上市公司将持有标的公司100.00%股份，标的公司将成为观想科技的全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围。
截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估结果及交易作价尚未确定。本次交易最终价格将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的具备证券从业资格的资产评估机构以截至2025年12月31日为基准日出具的资产评估报告为基础，经交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为48.06元/股。
上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%，发行股份数量及价格按照中国证监会、深交所的相关规定确定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易的中介机构费用、相关税费、联合项目建设等。募集资金投资项目拟围绕重点服务于民用AI边缘端算力、商业航天等重要领域方向的，具有高智能、高可靠、强抗毁、长寿命、低成本、低功耗特性的软硬件产品的研制和投建展开，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
募集配套资金最终发行数量将在中国证监会注册后，按照《注册管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。若未来证券监管机构对募集配套资金的相关规定颁布新的法规或监管意见，上市公司将根据新的法规和监管意见予以调整。
本次交易预计构成关联交易。本次发行股份及支付现金购买资产前，交易对方与公司不存在关联关系；本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方苏舟及其一致行动人合计持有公司股份的比例预计可能超过5%，进而根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，可能成为上市公司的关联方。因此，本次交易预计可能构成关联交易。
本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
观想科技表示，标的公司是国防科技领域重点配套单位，其深耕半导体分立器件与集成电路领域多年，产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子以及核物理等领域和多项国家重大工程。通过本次交易，上市公司与标的公司在现代化ZZ及未来ZY智能装备产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。
2023年度、2024年度、2025年1-9月，标的公司营业收入分别为14,723.81万元、11,417.94万元、13,151.48万元，净利润分别为5,490.95万元、2,551.19万元、4,057.40万元。
观想科技2024年实现营业收入1.52亿元，同比增长48.77%；归属于上市公司股东的净利润-871.15万元，2023年同期为-208.51万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1511.11万元，2023年同期为-649.10万元；经营活动产生的现金流量净额为1397.98万元，2023年同期为-7348.57万元。
2025年前三季度，观想科技实现营业收入6536.43万元，同比增长4.86%；归属于上市公司股东的净利润76.30万元，同比下降86.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.62万元，同比下降93.93%；经营活动产生的现金流量净额-1.23亿元。
2021年12月6日，观想科技在深交所创业板上市，公开发行股票2000万股，发行价格为31.50元/股，保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为李军伟、李志杰。
观想科技发行募集资金总额为6.30亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.69亿元。观想科技最终募集资金净额比原计划多2.61亿元。观想科技于2021年11月18日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.08亿元，拟分别用于自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目、装备综合保障产品及服务产业化项目、研发联试中心建设项目和补充流动资金。
观想科技发行费用总额为6089.98万元，第一创业证券承销保荐有限责任公司获得保荐及承销费用4245.28万元。
(责任编辑：蔡情)