中国经济网北京12月29日讯 通业科技(300960.SZ)昨日发布重大资产购买暨关联交易报告书（草案）。
通业科技拟通过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思凌厚德”）等22名交易对方购买其合计持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”）91.69%股份。本次交易采用差异化定价，通业科技收购思凌科91.69%股份，同时思凌企管拟通过协议转让的方式从通业科技股东谢玮、徐建英、天津英伟达处受让通业科技6.00%的股份，现金收购与协议转让同时生效。
根据中水致远出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020786号），截至评估基准日，思凌科100%股权评估值为61,200.00万元，经各方协商一致同意，标的公司91.69%股权的交易作价确定为56,116.33万元。标的公司合并报表口径归属于母公司股东所有者权益账面价值为12,556.23万元，增值率为387.41%。
本次交易中，黄强和思凌厚德、思凌创新等四个合伙平台交易价格为16,447.64万元。黄强和思凌厚德、思凌创新等四个合伙平台中的部分合伙人将参与协议转让，此等合伙人将本次股权转让所得转入思凌企管，并通过思凌企管以协议转让取得通业科技6%股份，所需资金为18,780.65万元。
思凌科主营业务为电力物联网通信芯片及相关产品的研发、设计与销售，主要产品包括电网高速电力线载波（HPLC）通信芯片及模块、电网高速双模（HDC）通信芯片及模块。
截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年7月31日，标的公司的总资产分别为37,830.14万元、46,808.96万元和31,149.98万元，总负债分别为19,547.99万元、24,471.44万元和18,593.74万元，归属于母公司所有者权益分别为18,282.15万元、22,337.52万元和12,556.23万元。
2023年、2024年和2025年1-7月，标的公司实现营业收入分别为25,871.80万元、27,679.93万元和12,483.44万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为2,771.29万元、2,031.80万元和-325.30万元。
通业科技与交易对方就标的资产的未来业绩承诺和补偿作出了相应安排。本次交易补偿义务人承诺，标的公司2026年度、2027年度和2028年度的承诺净利润累计不低于17,500.00万元。若标的公司在业绩承诺期内净利润未达到所承诺的业绩，则业绩承诺方思凌企管应按照协议约定，以现金形式进行补偿。
本次交易前后，通业科技控股股东均为谢玮，实际控制人均为谢玮、徐建英，本次交易不会导致通业科技控股股东和实际控制人发生变更。
通业科技本次交易的独立财务顾问为招商证券股份有限公司，主要经办人员为徐国振、沈韬、刘耿豪、吴耀宇、范晓明、张登、颜梓鸿、龙颖桢、程与豪、张笑。
通业科技于2021年3月29日在深交所创业板上市，公开发行2560.00万股，发行价格为12.08元/股，保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为徐国振、王黎祥。
通业科技首次公开发行股票募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。根据通业科技于2021年3月24日披露的招股说明书，该公司拟募集资金38,362.29万元，分别用于轨道交通电气装备扩产项目、维保基地及服务网点建设及升级项目、研发中心升级建设项目、信息管理系统升级建设项目、补充流动资金。
通业科技首次公开发行股票的发行费用总额为4,268.19万元（发行费用均为不含增值税金额），其中，保荐承销费用为2,630.19万元。
(责任编辑：马欣)