中国经济网北京12月23日讯 南亚新材(688519.SH)昨晚披2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股份。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值为1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过70,431,300股（含本数）。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过90,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目、补充流动资金。
截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
截至预案公告日，公司股本总额为234,771,002股，公司实际控制人为包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。本次发行前，公司实际控制人及其一致行动人直接及间接控制公司61.90%的表决权，本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人直接及间接控制公司57.96%的表决权。本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
据公司前次募集资金使用情况的专项报告，据中国证监会批复（证监许可〔2023〕1441号），公司向包秀银定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票619万股，发行价为每股人民币16.17元，共计募集资金10,009.23万元，坐扣承销和保荐费用97.17万元后的募集资金为9,912.06元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2024年1月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用203.77万元后，公司本次募集资金净额为9,708.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕39号）。
南亚新材于2020年8月18日在上交所科创板上市，发行数量为5860万股，发行价格32.60元/股，保荐机构为光大证券，保荐代表人为曾双静、王如意。
南亚新材首次公开发行股票募集资金总额为19.10亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为17.86亿元。南亚新材最终募集资金净额较原计划多8.66亿元。南亚新材于2020年8月12日发布的招股说明书显示，该公司计划募集资金9.20亿元，分别用于年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目、研发中心改造升级项目。
南亚新材首次公开发行股票的发行费用为1.24亿元，其中保荐机构光大证券获得保荐及承销费用1.07亿元。
经计算，南亚新材两次募集资金合计20.10亿元。
公司12月3日披露实际控制人之一兼董事长及监事减持股份计划时间届满暨减持结果公告，2025年8月12日，公司披露了《公司实际控制人之一兼董事长及监事减持股份计划公告》，该减持计划涉及2名股东，包秀银拟通过集中竞价及大宗交易的方式合计减持所持有的公司股份数量不超过3,736,000股，占公司总股本的比例不超过1.59%；股东金建中拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过270,000股，占公司总股本的比例不超过0.12%。本次减持自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。截至公告披露日，本次减持计划时间届满，包秀银通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 3,736,000股，占公司总股本的1.59%，减持计划已完成。金建中通过集中竞价累计减持公司股份269,300股，占公司总股本的0.11%，剩余700股未完成减持。包秀银及金建中减持金额共计293483302.82元。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入13.58亿元，同比增长63.04%；归属于上市公司股东的净利润7090.85万元；扣除非经常性损益后的净利润6279.09万元。
年初至报告期末，公司实现营业收入36.63亿元，同比增长49.87%；归属于上市公司股东的净利润1.58亿元；扣除非经常性损益后的净利润1.44亿元；经营活动产生的现金流量净额-2762.59万元。
(责任编辑：孙辰炜)