中国经济网北京12月18日讯 凤形股份(002760.SZ)昨晚披露发行股份购买资产并募集配套资金预案，本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次交易上市公司拟发行股份购买广东华鑫持有的白银华鑫75%股权。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次交易前，上市公司未持有白银华鑫股权，本次交易完成后，上市公司将持有白银华鑫75%股权，白银华鑫成为上市公司控股子公司。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，经交易各方协商，标的资产的最终交易价格由本次交易双方根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
上市公司本次购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。经充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的合法权益，公司与交易对方协商确认，本次发行股份购买资产的发行价格17.07元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的80%。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
本次配套募集资金发行的证券种类为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为深交所。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。
本次配套募集资金可用于标的资产项目建设、补充流动资金和偿还债务、支付中介机构费用等。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产的交易对方为广东华鑫，系本公司间接控股股东，因此，本次交易构成关联交易，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
截至预案签署日，上市公司控股股东为西部铟业，西部铟业持有上市公司股票数量为25,142,857股，占总股本的比例为23.28%，广东华鑫为上市公司间接控股股东，徐茂华为上市公司实际控制人。
白银华鑫主要从事危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，是一家覆盖危险废物收集、无害化处置、资源回收利用的环保企业，2023年度、2024年度、2025年1-9月，白银华鑫未经审计财务报表的主要财务数据情况如下。
据公司2024年年度募集资金使用情况专项说明，经中国证监会批复（证监许可[2020]3383号）核准，公司于2021年9月8日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，发行价格17.71元/股，应募集资金总额为人民币353,999,983.26元，扣除不含税的各项发行费用3,640,555.32元后，实际募集资金净额为350,359,427.94元。该募集资金已于2021年9月9日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公示7月19日披露关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告，近日接到公司控股股东西部铟业的通知，获悉其将持有公司股份进行了解质押及再质押的手续。截至公告披露日，西部铟业本次解除质押及再质押后质押股份数量14,900,000股，占其所持股份比例59.26%，占公司总股本比例13.80%。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长10.53%；归属于上市公司股东的净利润980.69万元，同比增长691.66%；扣除非经常性损益后的净利润625.47万元，同比增长222.00%。
年初至报告期末，公司实现营业收入4.43亿元，同比增长1.57%；归属于上市公司股东的净利润1708.76万元，同比增长19.64%；扣除非经常性损益后的净利润910.77万元，同比增长300.65%；经营活动产生的现金流量净额2541.23万元，同比增长212.72%。
据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入5.88亿元，同比减少14.87%；归属于上市公司股东的净利润-6082.95万元，2023年为-5963.59万元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-7110.97万元，2023年为-8371.23万元；经营活动产生的现金流量净额为4483.73万元，同比增长307.74%。
(责任编辑：孙辰炜)