中国经济网北京12月12日讯 地铁设计(003013.SZ)昨日晚间发布关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月11日召开2025年第15次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第15次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
地铁设计表示，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。本次交易相关事项能否取得同意注册的批复以及最终取得的时间均存在不确定性。
根据地铁设计于2025年12月4日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)，上市公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁集团”）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称“工程咨询公司”）100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金。本次交易价格为51,110.00万元。
本次交易采用资产基础法和收益法对标的公司进行评估，并采用收益法评估结果作为评估结论。根据评估结果，标的公司评估基准日母公司全部权益账面价值为10,637.33万元，评估值为51,110.00万元，增值额为40,472.67万元，增值率为380.48%。
截至报告书签署日，广州地铁集团直接持有上市公司76.17%的股份，为上市公司的控股股东。广州市国资委为上市公司的实际控制人。广州地铁集团持有标的公司 100%股权，为标的公司的控股股东，广州市国资委为标的公司的实际控制人。
本次募集配套资金总额不超过12,777.50万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟在扣除中介机构费用及相关税费后用于补充流动资金、偿还债务。本次发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象发行，发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者。本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
地铁设计本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，财务顾问主办人为李刚、吴玉涵，项目协办人为汪乐林、张宁湘。
(责任编辑：马欣)