祥和实业不超4亿可转债获上交所通过 中金公司建功

中国经济网北京12月10日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第60次审议会议于2025年12月9日召开，浙江天台祥和实业股份有限公司（股票简称：祥和实业，603500.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

请发行人代表结合高分子改性材料EVA产能现状、未来鞋材市场需求、价格变动、公司产品竞争力、客户结构、报告期内毛利率变动趋势等，说明本次募投“塑料改性新材料生产线建设项目”的合理性和必要性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

祥和实业10月31日披露的向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)显示，公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），扣除发行费用后拟用于智能装备生产基地项目、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所主板上市。

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【1809】号01），本次可转债信用等级为A+，祥和实业主体信用等级为A+，评级展望稳定。

祥和实业本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

祥和实业本次的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人邓淼清、刘新。