中国经济网北京12月8日讯 佳华科技(688051.SH)今日复牌，开盘涨停，涨幅20.00%报57.60元，随后打开涨停板。截至发稿，该股报49.82元，上涨3.79%，总市值38.53亿元。如果今日开盘买入佳华科技，截至收盘将亏13.51%。目前佳华科技处于破发状态。
佳华科技12月5日（上周五）晚间披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向朱云等49名交易对方购买其持有的数盾科技90%股份。本次交易完成后，数盾科技成为上市公司的控股子公司。
标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。
上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹方式解决。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的发行价格为31.05元/股。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份，本次募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会注册同意的发行数量为准。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用及补充上市公司、标的公司流动资金、偿还债务，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易预计构成关联交易。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，交易完成后，部分交易对方及其一致行动人持有公司股份比例预计超过本次交易完成后公司总股本的5%。根据《股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。
本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式支付交易对价，具体比例将由上市公司与交易对方另行协商并签署交易协议确定。对于本次交易是否构成关联交易，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
截至预案签署日，上市公司控股股东为上海百昱信息技术有限公司，实际控制人为李玮、王倩2名自然人。实际控制人李玮、王倩夫妇通过上海百昱控制公司31.63%股份；同时李玮直接持有公司15.63%股份，通过共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司1.07%股份，即李玮、王倩夫妇实际控制公司。
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商业绩补偿承诺的具体安排。
上市公司是国内物联网大数据领域的企业，构建了覆盖感知层、平台层、应用层的全产业链解决方案。
标的公司数盾科技专注于国产密码技术研究、密码信息安全产品研发和信息安全整体解决方案服务，是国内以密码技术为核心的网络和数据安全整体解决方案提供商。
佳华科技在公告中表示，本次交易完成后，上市公司与标的公司能够在业务、技术、客户等方面产生良好的协同效应，有助于丰富公司的产品矩阵和下游应用场景，进一步提升上市公司对客户在数据安全需求方面的响应能力和综合服务能力，实现优势互补，增强上市公司的市场竞争力。
2023年度、2024年度、2025年上半年，数盾科技营业收入分别为34,087.39万元、38,440.17万元、17,728.39万元，净利润分别为6,716.99万元、8,526.14万元、4,630.73万元。
佳华科技于2020年3月20日在上交所科创板上市，发行价格为50.81元/股，发行新股数量为1933.40万股，保荐机构为光大证券，保荐代表人为王鹏、刘海涛。
佳华科技首次公开发行股票募集资金总额为9.82亿元，募集资金净额为8.64亿元，比原拟募资多3.64亿元。佳华科技上市前披露的招股说明书显示，该公司原拟募集资金5亿元，分别用于大气环境AI大数据体系建设项目和大数据AI研发体系建设项目。
佳华科技首次公开发行股票的发行费用总额为1.18亿元（不含增值税），其中，承销及保荐费用9634.33万元。
佳华科技连亏4年3季。2021至2024年及2025年前三季度，佳华科技实现营业收入分别为4.86亿元、2.61亿元、3.22亿元、3.00亿元、1.66亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为-1.29亿元、-2.88亿元、-2.08亿元、-1.03亿元、-0.67亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.52亿元、-3.30亿元、-2.22亿元、-1.22亿元、-0.74亿元。
(责任编辑：蔡情)