中国经济网北京12月5日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第27次审议会议于2025年12月4日召开，江西耐普矿机股份有限公司（向不特定对象发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合国际市场矿用橡胶耐磨备件产品竞争格局、报告期内发行人国际市场扩产及销售情况、新客户拓展及在手订单情况等，说明本次募投项目扩产比例较高的合理性，产能消化是否存在重大不确定性。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无
耐普矿机（300818.SZ）募集说明书显示，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次可转债拟发行数量为不超过450.00万张，具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次可转债预计募集资金量为不超过45,000.00万元（含），募集资金净额将扣除发行费用后确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
公司已与国金证券股份有限公司签署受托管理协议，聘请国金证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，并同意接受受托管理人的监督。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《江西耐普矿机股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【563】号01），本次可转换公司债券信用等级为A+；耐普矿机主体信用等级为A+，评级展望稳定。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为李俊、殷啸尘。
2020年2月12日，耐普矿机在深交所创业板市场上市，公开发行股票数量为1,750万股，发行价格为21.14元/股，保荐机构（主承销商）为德邦证券股份有限公司，保荐代表人为王晓、刘平
耐普矿机首次公开发行股票募集资金总额为36,995.00万元，募集资金净额为33,855.38万元。耐普矿机于2020年1月22日披露的招股说明书显示，耐普矿机IPO募资将用于矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目、矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目、智利营销服务中心项目、补充流动资金。
耐普矿机首次公开发行股票的发行费用总额为3,139.62万元（不含税），其中承销及保荐费2,180.19万元。
耐普矿机2023年4月26日披露的前次募集资金使用情况专项报告显示，2021年公司发行可转换公司债券募集资金4亿元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00元。截至2021年11月4日止，公司共募集资金400,000,000.00元，扣除发行费用7,297,471.30元（不含税），募集资金净额392,702,528.70元。
耐普矿机通过IPO及2021年发行可转债共计募资7.7亿元。
(责任编辑：徐自立)