A股破发股天岳先进股东拟减持 上周H股上市募19亿港元

中国经济网北京8月26日讯 天岳先进（688234.SH）昨日晚间披露《持股5%以上股东减持股份计划公告》。

根据公告，股东国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国材基金”）拟减持公司股份合计不超过9,549,134股，即不超过公司总股本（公司发行47,745,700股H股股票后（行使超额配售权之前）的总股本）的2.00%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,774,567股，即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过4,774,567股，即不超过公司总股本的1.00%。减持期限为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，即2025年9月17日至2025年12月16日。

截至公告披露日，国材基金持有天岳先进38,673,994股，占公司总股本的8.10%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年10月27日起上市流通。

国材基金不是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，是直接持股5%以上股东。国材基金无一致行动人。2025年一季报显示，国材基金为天岳先进第二大股东。

本次减持计划系股东国材基金根据其自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构和持续经营产生重大不利影响。减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（国泰君安证券与海通证券合并后更名为国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。天岳先进A股目前处于破发状态。

天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。

天岳先进首次公开发行股票的发行费用合计3.54亿元，保荐机构获得承销及保荐费用3.19亿元。

天岳先进港股（02631.HK）8月20日在港交所上市。天岳先进的最终发售价为42.80港元，所得款项总额为2,043.5百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支后，所得款项净额为1,938.1百万港元。

最终发售价及分配结果公告显示，天岳先进全球发售项下的发售股份数目为47,745,700股H股（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目为16,711,000股H股（经重新分配后调整），国际发售股份数31,034,700股H股（经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定）。