上海毓恬冠佳科技股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　  

　　公司简介：    

　　公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案。 

　　截至招股说明书签署日，上海玉素实业有限责任公司（以下简称“上海玉素”）为公司控股股东。吴军现直接持有公司1,194.2611万股股份，占公司总股份的18.13%；上海玉素现持有公司3,885.0000万股股份，占公司总股份的58.97%，吴军持有上海玉素85.00%股权，为上海玉素的控股股东，通过上海玉素间接控制公司58.97%股份对应的表决权，吴军直接和间接控制公司77.10%股份对应的表决权，为公司的实际控制人。 

　　吴宏洋、吴雨洋系吴军的女儿，其中，吴宏洋持有上海玉素5.00%股权，通过上海玉素间接持有公司2.95%股份，同时吴宏洋为公司员工持股平台崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺的执行事务合伙人，持有崧毓煌0.65%合伙份额、持有崧恬煌21.23%合伙份额、持有毓崧翔30.14%合伙份额、持有毓崧祺14.34%合伙份额，通过上海玉素、崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺间接持有公司3.56%股份，通过崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺控制公司5.60%股份对应的表决权，且吴宏洋自2021年8月20日起开始担任公司董事，自2021年8月20日至2023年3月18日期间担任公司董事会秘书。吴雨洋持有上海玉素5%股权，通过上海玉素间接持有公司2.95%股份，且自2022年11月25日起开始担任公司董事。根据《证券期货法律适用意见第17号》，吴宏洋、吴雨洋为公司的共同实际控制人。 

　　综上所述，公司实际控制人为吴军、吴宏洋、吴雨洋，三人通过直接及间接方式合计控制公司82.70%的股份。 

　　李筱茗系吴军配偶，持有控股股东上海玉素5%股权；吴朋系吴军胞弟，持有公司252.28万股股份，占公司总股份的3.83%。李筱茗与吴朋均未参与公司经营决策，在公司经营决策中未发挥重要作用，为公司实控人的一致行动人。 

　　毓恬冠佳2024年11月4日披露的招股书显示，公司拟募资57,500.00万元，用于毓恬冠佳新厂房、汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目、汽车电子研发建设项目和补充流动资金项目。 

　　毓恬冠佳2025年2月19日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格28.33元/股计算，公司募集资金总额预计为62,209.00万元，扣除预计发行费用6,857.13万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为55,351.87万元。