天迈科技实控人拟变更20CM涨停 3年1期亏光大证券保荐

　　中国经济网北京1月7日讯 天迈科技（300807）1月6日晚间披露公告，公司控股股东及一致行动人签署股份转让协议，公司实际控制人拟发生变更，公司股票自2025年1月7日开市起复牌。该股复牌即涨停报36.37元，涨幅19.99%。 

　　公告显示，天迈科技董事会于2024年12月29日接控股股东郭建国通知，郭建国及其一致行动人正筹划股份转让事宜，预计本次转让所涉及的股份比例不超过29.99%，交易对手方属于投资与资产管理行业。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2024年12月30日开市起停牌。 

　　2025年1月6日，公司控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”），与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启瀚”、“受让方”）正式签署《股份转让协议》，苏州启瀚作为普通合伙人暨执行事务合伙人拟设立的并购基金（以下简称“启明基金”）拟协议收购转让方持有的合计17,756,720股天迈科技股份，占上市公司股份总数的26.10%。 

　　本次权益变动完成后，启明基金将取得上市公司17,756,720股股份及对应表决权（占上市公司总股本的26.10%），为上市公司第一大股东，结合《股份转让协议》中的相关安排及原实际控制人郭建国出具的《不谋求上市公司控制权的承诺函》，天迈科技的控股股东将由郭建国变更为启明基金，上市公司实际控制人将由郭建国、田淑芬夫妇变更为邝子平。 

　　转让方同意按照本协议约定将所持标的股份，即合计持有的上市公司17,756,720股股份（占上市公司总股本的26.0976%）转让给受让方。各方协商同意，本次股份转让中针对标的股份的转让总价为人民币452,107,708.00元。其中：（1）针对转让方一郭建国的交易对价为人民币151,485,308.00元，对应标的股份的每股价格为人民币28.26元；（2）针对转让方二郭田甜的交易对价为人民币56,290,070.00元，对应标的股份的每股价格为人民币24.25元；（3）针对转让方三大成瑞信的交易对价为人民币244,332,330.00元，对应标的股份的每股价格为人民币24.25元。 

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年1月7日开市起复牌。 

　　天迈科技表示，本次股份转让事项尚需苏州启瀚完成股份受让主体的设立及其对外投资所需全部政府手续（如需）以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，仍需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。 

　　2019年12月19日，天迈科技在深交所创业板上市，发行股票1700万股，发行价格为17.68元/股，保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，保荐代表人为张奇英、黄锐。 

　　天迈科技首次公开发行股票募集资金总额为3.01亿元，募集资金净额为2.61亿元。天迈科技实际募资净额相较原拟募资净额减少1.25亿元。证监会官网披露的天迈科技招股书（申报稿）显示，天迈科技拟IPO募资净额为3.86亿元，分别用于物联网产业园基地建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。 

　　天迈科技首次公开发行股票的发行费用为3987.01万元，其中光大证券获得承销、保荐费用2740.60万元。 

　　2024年前三季度，天迈科技实现营业收入5582.24万元，同比下降45.06%；归属于上市公司股东的净利润-5287.19万元，上年同期为-4960.94万元；归属于上市公司股东的扣非净利润-5364.61万元，上年同期为-5441.86万元；经营活动产生的现金流量净额为-1880.59万元，上年同期为-4656.84万元。 

　　天迈科技已连亏三年。2021年、2022年、2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3726.75万元、-851.05万元、-5007.37万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4980.51万元、-2089.50万元、-5487.12万元。