破发连亏股兴图新科拟不超9000万定增 2020上市即巅峰

　　中国经济网北京12月26日讯 兴图新科(688081.SH)昨晚披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币9,000.00万元，扣除相关发行费用后拟全部用于机动指挥产品产业化项目。

　　兴图新科表示，公司作为“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提供商”，目前立足于固定场所指挥，正力求向机动化指挥拓展，形成“全场景、全覆盖、全系列”产业链。本项目的实施是公司指挥产品体系的机动化延伸，符合当前指挥控制行业发展趋势，能够有效增强产品体系优势。此外，本项目融合了人工智能、大数据、5G等新一代信息技术，是对公司产品能力的进一步提升，有利于强化公司竞争力。 

　　公司本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 

　　本次发行的融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三十，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。 

　　本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会、上海证券交易所规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会根据股东大会的授权，根据申购报价情况，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。 

　　截至预案公告日，程家明直接持有公司39.22%的股权，通过兴图投资实际控制公司11.47%的股权，合计控制公司50.69%的股权，为公司控股股东及实际控制人。本次发行股票募集资金总额不超过9,000.00万元（含本数），即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限。本次发行完成后，程家明仍为公司的控股股东及实际控制人。因此，本次以简易程序向特定对象发行股票不会导致本公司控制权发生变化。 

　　兴图新科于2020年1月6日在上交所科创板上市，发行数量为1,840.00万股，发行价格为28.21元/股。兴图新科于上市后第三个交易日（2020年1月8日）盘中创下截至目前的最高价60.89元。该股目前处于破发状态。 

　　兴图新科上市的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈胜可、马闪亮。 

　　兴图新科首次公开发行股票募集资金总额为51,906.40万元，募集资金净额46,622.76万元。该公司最终募集资金净额较原计划多6037.93万元。兴图新科2019年12月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金40,584.83万元，计划用于基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。 

　　兴图新科首次公开发行股票发行费用总额为5,283.64万元，其中，中泰证券股份有限公司获得承销保荐费3,709.92万元。 

　　2023年6月6日披露的权益分派实施公告显示，公司以方案实施前的公司总股本73,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增29,440,000股，本次分配后总股本为103,040,000股。股权登记日2023年6月9日，除权（息）日2023年6月12日。 

　　兴图新科2023年实现营业收入1.49亿元，同比增长4.13%；归属于上市公司股东的净利润-6793.60万元，2022年为-7910.48万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6980.05万元，2022年为-8232.22万元；经营活动产生的现金流量净额-2988.14万元。 

　　2024年前三季度，兴图新科实现营业收入6911.82万元，同比下降6.54%；归属于上市公司股东的净利润-4232.59万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4263.39万元；经营活动产生的现金流量净额-3228.50万元。