永东股份拟不超3.65亿定增 近6年内两度募资共7亿元

　　中国经济网北京12月25日讯 永东股份(002753.SZ)昨晚披露的2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次发行拟募集资金总额不超过36,500万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票均价的80%。 

　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会根据股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。 

　　本次发行的对象为不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 

　　本次发行对象尚未确定，最终发行对象将在本次向特定对象发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 

　　截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 

　　公司的控股股东为刘东良，实际控制人为刘东良和靳彩红。截至预案公告日，刘东良直接持有公司25.83%的股份，靳彩红直接持有公司4.49%的股份。本次发行完成后，预计刘东良和靳彩红持有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。 

　　同时，为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深交所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深交所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方（包括一致行动人，下同）认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。 

　　2024年前三季度，公司实现营业收入31.66亿元，同比下降5.54%；归属于上市公司股东的净利润8211.46万元，同比增长38.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8132.08万元，同比增长40.35%；经营活动产生的现金流量净额131.27万元，同比下降99.03%。

　　2023年，公司实现营业收入45.63亿元，同比增长1.31%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长157.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9885.12万元，同比增长166.84%；经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，同比增长177.61%。

　　近6年内，永东股份共计2度募资，合计募资7亿元。 

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]864号）文核准，公司于2019年10月16日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,105,261.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.60元/股，实际募集资金总额为人民币319,999,983.60元，扣除各项发行费用人民币8,323,396.23元（不含可抵扣增值税进项税额499,403.77元），实际募集资金净额为人民币311,676,587.37元。本次非公开发行股票募集资金于2019年10月16日全部到位。本次发行对象共4名，为刘山云、高永福、广东晋泰股权投资合伙企业（有限合伙）和华安财保资产管理有限责任公司。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）文核准，公司公开发行3,800,000.00张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为人民币380,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,287,358.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币373,712,641.50元。本次公开发行可转换公司债券募集资金于2022年4月14日全部到位。