和胜股份拟定增募不超6.8亿 股价跌5.71%

　　中国经济网北京8月2日讯 和胜股份(002824.SZ)今日收报12.88元，跌幅5.71%，总市值35.95亿元。 

　　和胜股份昨日晚间披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）、补充流动资金。 

　　公司本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，拟全部采取向特定对象发行的方式，公司将在深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机发行。 

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）的特定投资者。全部发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 

　　截至预案签署日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关联关系。 

　　本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。 

　　本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本279,114,081股的30%，即不超过83,734,224股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会、深交所相关规定以及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 

　　截至预案公告日，公司的控股股东和实际控制人为李建湘。李建湘直接持有公司96,134,983股股份，占公司总股本的34.44%；李建湘之一致行动人李江、李清、宾建存分别持有公司10,476,406股、7,940,544股和10,797,605股，李建湘及其一致行动人合计控制公司125,349,538股股份，占公司总股本的44.91%。 

　　以本次发行股票数量上限83,734,224股计算，本次发行完成后，公司总股本数量将变更为362,848,305股，李建湘的持股比例将变更为26.49%，李建湘及其一致行动人合计控制公司股份的比例将变更为34.55%。本次发行后，公司的控股股东和实际控制人仍为李建湘，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 

　　和胜股份昨日晚间披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]690号）核准，本次公司非公开发行股票数量为14,682,962股，每股面值为人民币1元，实际发行价格为每股人民币20.04元，募集资金总额为人民币294,246,558.48元，扣除各项发行费用3,973,230.78元后，实际募集资金净额为人民币290,273,327.70元。上述资金已于2022年7月18日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0087号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 

　　发行情况报告书显示，本次非公开发行股票的对象为控股股东、实际控制人李建湘。李建湘以现金方式认购本次发行的全部股份。 

　　和胜股份于2023年6月29日披露的《2022年年度权益分派实施的公告》显示，2023年5月19日公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以公司2023年3月31日总股本200,033,833股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.13元（含税），共计分配现金红利62,610,589.73元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配；拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增80,013,533股股本，该年度不送红股。本次权益分派股权登记日为2023年7月5日，除权除息日为2023年7月6日。