联环药业拟定增募资不超2.85亿 终止不超4.5亿可转债

　　中国经济网北京7月23日讯 联环药业（600513.SH）今日股价收报7.89元，跌幅3.55%。

　　联环药业昨晚发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,500.00万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将投资创新药LH-1801研发项目、补充流动资金。

　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

　　本次发行的发行对象为不超过35名（含）特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由董事会根据2023年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

　　本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则执行。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

　　本次发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。本次发行决议的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

　　截至预案公告日，江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）持有公司112,462,816.00股股份，占公司总股本的39.40%，为公司控股股东；联环集团是扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“扬州市国资委”）100%持股的企业，因此公司的实际控制人为扬州市国资委。按照本次发行的股票数量43,981,481股进行测算，本次发行完成后，联环集团持有公司的股份比例为34.14%，仍为公司控股股东，扬州市国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　联环药业昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告。联环药业于2024年7月22日召开第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

　　2023年3月30日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司拟发行总额不超过人民币45,000.00万元（含45,000.00万元）可转换公司债券，所募集资金扣除发行费用后，拟用于创新药LH-1801研发项目、补充流动资金。2024年3月28日，公司召开2023年年度股东大会，同意相关决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2025年3月29日止。

　　联环药业表示，自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。