凯众股份拟发不超3.08亿元可转债 股价涨1.19%

　　中国经济网北京5月27日讯 凯众股份(603037.SH)股价今日收报17.91元，涨幅1.19%。

　　公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过30,844.71万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入南通生产基地扩产项目、补充流动资金。

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级。

　　据凯众股份2023年年报，报告期内，公司实现营业收入7.39亿元，同比增长15.17%；归属于上市公司股东的净利润9182.67万元，同比增长17.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6645.15万元，同比增长5.04%；经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比增长63.36%。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税)，每10股以资本公积金转增4.0股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2023年6月26日，公司以每10股转增3股并税前派息6元，除权除息日2023年6月30日，股权登记日2023年6月29日。

　　据凯众股份2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.33亿元，同比增长6.45%；归属于上市公司股东的净利润1203.05万元，同比增长47.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1057.15万元，同比增长80.20%；经营活动产生的现金流量净额1190.60万元。