金天钛业过会:今年IPO过关第13家 中泰中航联手保荐
中国经济网北京2月2日讯 上海证券交易所上市审核委员会2024年第10次审议会议于2024年2月1日召开,审议结果显示,湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“金天钛业”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第13家企业。
金天钛业的保荐机构(主承销商)是中泰证券股份有限公司,保荐代表人是程超、陆杨;中航证券有限公司,保荐代表人是孙捷、陈懿。这是中泰证券今年保荐成功的第1.5单IPO项目。这是中航证券今年保荐成功的第0.5单IPO项目。
此前,1月5日,中泰证券保荐的武汉港迪技术股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。
公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件,主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。
截至招股说明书签署日,金天集团直接持有公司173,879,820股股份,占公司发行前总股本的46.99%,为公司控股股东。湘投集团直接持有金天集团100%股权,通过金天集团间接控制公司46.99%股份对应的表决权,为公司的间接控股股东。
截至招股说明书签署日,湖南省国资委直接持有公司间接控股股东湘投集团84.51%股权,直接持有高新创投81.09%股权,其中,湘投集团直接持有公司控股股东金天集团100%股权,高新创投通过《表决权委托与一致行动协议》合计控制公司直接股东高创湘钛100%股权对应的表决权。因此,湖南省国资委间接通过金天集团及高创湘钛合计控制公司49.08%股份对应的表决权,系公司的实际控制人。
金天钛业拟在上交所科创板发行股数不低于发行后总股本的10%且不超过20%,即发行股数不低于4,111.12万股且不超过9,250.00万股,本次发行不涉及股东公开发售股份。公司拟募资104,459.68万元,分别用于高端装备用先进钛合金项目(一期)、补充运营资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表说明:(1)航空装备领域不同应用部位使用高端钛合金的具体情况;(2)行业生产销售情况和竞争格局。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合报告期各期研发领料金额、研发领料最终形成样品对外销售金额、研发废料销售金额,说明研发领料、研发形成样品销售、废料销售相关会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定,研发费用核算是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2024年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
武汉港迪技术股份有限公司 |
2024/01/05 |
深交所创业板 |
中泰证券 |
2 |
苏州赛分科技股份有限公司 |
2024/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 |
3 |
中国瑞林工程技术股份有限公司 |
2024/01/19 |
上交所主板 |
长江保荐 |
4 |
钧崴电子科技股份有限公司 |
2024/01/19 |
深交所创业板 |
华泰联合 |
5 |
健尔康医疗科技股份有限公司 |
2024/01/22 |
上交所主板 |
中信建投 |
6 |
江苏耀坤液压股份有限公司 |
2024/01/25 |
深交所主板 |
广发证券 |
7 |
浙江浙能燃气股份有限公司 |
2024/01/26 |
上交所主板 |
中金公司 |
8 |
江苏米格新材料股份有限公司 |
2024/01/26 |
深交所创业板 |
民生证券 |
9 |
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 |
2024/02/1 |
上交所科创板 |
中泰证券 中航证券 |
2024年北交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 |
2024/01/08 |
北交所 |
安信证券 |
2 |
广东芭薇生物科技股份有限公司 |
2024/01/12 |
北交所 |
万联证券 |
3 |
江苏万达特种轴承股份有限公司 |
2024/01/19 |
北交所 |
中信建投 |
4 |
常州金康精工机械股份有限公司 |
2024/01/25 |
北交所 |
东北证券 |
2024年IPO被否企业一览:
序号 |
公司名称 |
日期 |
保荐机构 |
1 |
浙江胜华波电器股份有限公司 |
2023/01/12 |
国投证券 |
(责任编辑:魏京婷)