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沙钢股份跌停 国盛证券今日刚给"买入"评级就收阴线

2020年11月25日 17:39    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京11月25日讯 沙钢股份(002075.SZ)今日股价跌停,收报15.03元,跌幅10.00%。 

  国盛证券有限责任公司研究员宋嘉吉、丁劲于今日发布的研报《GS收购方案落地 IDC巨头呼之欲出》显示,假设沙钢股份钢铁主业估值+现金及等价物约100 亿元,当前沙钢市值369 亿元,考虑增发后约557 亿元,隐含苏州卿峰当前估值约457 亿元。如GS 完成业绩承诺,2020-2023 年净利润分别为1.24/1.45/1.99 亿英镑,对应苏州卿峰(GS 51%股权)净利润为5.6/6.5/8.9 亿元,对应2020-2023 年PE 为82/70/51X。考虑到IDC 行业的高景气度和GS 资产稀缺性,维持“买入”评级。 

  沙钢股份于11月25日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》显示,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰100%的股权(不包括截至评估基准日其持有的德利迅达12%的股权)。评估基准日为2020年6月30日,标的资产的评估值为189.96亿元。评估基准日后,Global Switch进行了分红,经分红调整后的交易作价为188.14亿元。 

   

  公司拟向沙钢集团、上海领毅等15名苏州卿峰股东发行股份及支付现金购买资产,其中向除上海蓝新以外的14名股东支付股份对价187.70亿元,发行股份的数量为16.17亿股;向上海蓝新支付现金对价4324.17万元。公司本次发行股票价格不低于定价基准日前120个交易日股票均价的90%,本次发行价格确定为11.61元/股。本次独立财务顾问为华泰联合证券和中信建投证券。 

   

  此外,公司拟通过询价方式向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%,募集资金总额不超过2亿元,其中,募集配套资金中4324.17万元用于支付标的资产现金对价,剩余1.57亿元用于支付本次交易的相关费用。 

  沙钢股份于10月26日公布2020年三季报。今年前三季度,公司实现营业收入103.90亿元,同比增长4.64%;归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元,同比增长16.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.46亿元,同比增长26.04%;经营活动产生的现金流量净额为9.49亿元,同比增长387.37%。 

   

(责任编辑:田云绯)


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2020-11-25 17:39 来源:中国经济网
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