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“宅经济”风生水起 宅家概念股走红

2020年04月07日 07:37    来源: 中国证券报     薛瑾

  受新冠病毒疫情影响,全球经济活动大面积“停摆”,足不出户、社交隔离成为近段时间无数人的生活常态。这也让与“宅家”相关的需求短时间内膨胀。从任天堂的Switch销量猛增,到《健身环大冒险》刚需配件“健身环”全球脱销和《动物森友会》的快速火爆,再到美股市场上“宅家概念股”走红,都为疫情之下“宅经济”的升温提供注解。

  “宅家”需求增加

  在疫情蔓延下,游戏机出现脱销。据报道,受《健身环大冒险》和《动物森友会》两款游戏快速火爆带动,日本游戏巨头任天堂的Switch销量猛增,刚需配件“健身环”面临全球脱销状态。日前,任天堂内部人士透露,Switch可能陷入全球缺货状态。

  足不出户、社交隔离让家庭娱乐需求大幅增加。除了游戏,宅在家里的人们对运动、流媒体、宠物关爱等相关产品需求增大。

  “这段时间,我们都是在家办公,活动范围非常有限,健身房去不了,家里的Peloton利用率明显高了,动感单车和瑜伽,我基本上每天在家‘打卡’。”一位在美国硅谷工作的人士告诉中国证券报记者。

  日前,美国加州向数千万居民发布了“就地避难令”,其州长加文·纽森下令购买食物、看病等必须情况除外,加州居民都应留在家中或居住地,以阻止新型冠状病毒的传播。硅谷正是位于加州旧金山湾区南面,也受到了其影响。

  宅家概念股受追捧

  受“宅家”状态催生的相关产品需求大涨,在资本市场上也助推了“宅家概念股”的走红。上述人士提到的Peloton就是其中之一。

  这家美股上市公司以智能动感单车起家,目前核心产品服务已扩展至跑步机及瑜伽、冥想等领域,不仅生产健身硬件设备及配套软件,还提供原创视频健身课程,通过“硬件+内容”模式赢得不少资本的青睐。虽然该股在去年9月上市以来,股价走势震荡并在3月美股暴跌之际创新低,但随着美国疫情防控升级,Peloton股价近日出现强劲的逆市上涨。

  随着各国民众开启“宅生活”,流媒体相关股票也受到提振。SensorTower的数据也显示,疫情暴发以来,奈飞在西班牙和意大利的安装量分别出现大幅度增长。自3月中旬随美股大市探底后,奈飞近期的反弹行情明显强于大盘表现。

  由于明显的电商属性,亚马逊在美股科技巨头组合中表现也颇具韧性,在此前科技股集体重挫的环境中,亚马逊股价表现相对坚挺,近日呈现V型反弹。

  此外,“铲屎官”们隔离在家,也提升了对宠物的关爱和相关用品的需求。宠物电商Chewy不仅在美股暴跌之际展现出明显的抗跌性,且反弹也超出大盘节奏。全美最大宠物药房佩特美德快送PetMed Express近日也升势明显。

  华尔街大佬关注

  “宅家概念股”走红,也受到了不少华尔街机构人士的关注。

  华尔街空头基金尼克斯创始人查诺斯表示,Zoom视频会议、Peloton、全球最大远程医疗平台Teladoc和消毒剂产品龙头高乐氏是在疫情下隔离举措升级中表现不错的股票,并称其在第一、二季度都会有不错的表现。

  美国财经媒体“名嘴”克莱默称,“新冠病毒不是宅经济的创造者,宅经济是近年来经济发展的一个趋势,但这次疫情暴发给宅经济之火浇了一桶油。”他还给出一个宅经济概念股名单,包括亚马逊、Facebook等科技巨头,百事、Costco等日常生活消费品巨头,以及Zoom等特色在线服务提供商。他还称Peloton是宅家概念股里的种子选手。

  摩根大通分析师也看好亚马逊、奈飞、Facebook、Chewy、Peloton,同时看好电商平台Ebay、在线教材服务网站Chegg、音乐流媒体Spotify等具有电商、在线订阅特色的市场“亮点”。由于流媒体需求暴增,流媒体提供商奈飞、Roku等受到伯恩斯坦、美国银行分析师的青睐,并被调高目标价。

  不过,查诺斯也提醒投资者,别被近期表现不错的疫情概念股冲昏头脑,虽然其中一些股票在未来几周内仍可能受投资者追捧,但在疫情冲击结束后,一些股票或许“看上去不再那么吸引人”。

(责任编辑:蒋柠潞)


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2020-04-07 07:37 来源:中国证券报
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