特宝生物过会:科创板过会第86家 国金证券过2单
中国经济网北京11月1日讯 昨日,上海证券交易所科创板股票上市委2019年第41次审议会议召开,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“特宝生物”)首发获通过。这是今年过会的第86家科创板企业。
特宝生物此次IPO的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(简称:“国金证券”),保荐代表人为邓晓艳、阮任群。这是国金证券今年第二单保荐过会的科创板项目。9月30日,国金证券保荐的无锡祥生医疗科技股份有限公司过会。
特宝生物是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售的国家创新型生物医药企业,已开发完成4个治疗用生物技术产品派格宾、特尔立、特尔津、特尔康,用于病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病的治疗。
特宝生物拟登陆上交所科创板,拟公开发行股票不超过4650万股,且同时公开发行股数不少于本次发行后股份总数的10%。本次发行募集资金合计6.08亿元,其中,2.90亿元拟投资于蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目,2.89亿元拟投资于新药研发项目,2936万元拟投资于慢性乙型肝炎临床治愈研究项目。
审核意见
1.请发行人就无形资产-派格宾减值测试过程补充披露以下事项:(1)2018年派格宾在长效干扰素市场的占有率及预测逐年升高的合理性,并结合现有竞争对手和潜在竞争对手的情况分析派格宾五年内将垄断长效干扰素市场的可能性和合理性;(2)预测期使用的销售费用率显著低于报告期销售费用率的原因及合理性;(3)在2016年及2017年末未对无形资产派格宾进行减值测试是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐机构发表明确核查意见。
2.请发行人补充披露发行人曾经的第一大股东通化东宝是否与其他自然人股东如王君业等人签有一致行动人协议,通化东宝与发行人之间在研发、技术、采购和销售等方面是否存在利益输送的情形。请保荐机构发表明确核查意见。
3.请发行人补充披露报告期内其是否存在因涉嫌违法违规行为而受到相关部门调查或处罚的情形,是否存在商业贿赂行为。请保荐机构发表明确核查意见。
4.请发行人补充披露其对北京键凯的许可技术是否存在依赖,是否存在不确定性,招股说明书相关披露内容是否一致。请保荐机构发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表就对无形资产-派格宾进行减值测试的过程作如下说明:(1)2018年派格宾在长效干扰素市场的占有率及预测逐年升高的合理性,并结合现有竞争对手和潜在竞争对手的情况分析派格宾五年内将垄断长效干扰素市场的可能性和合理性;(2)预测期使用的销售费用率显著低于报告期销售费用率的原因及合理性;(3)在2016年及2017年末未对无形资产派格宾进行减值测试是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐代表人发表明确意见。
2.发行人报告期内存在金额较大的委外研发费用,请发行人说明:(1)该等外协研发公司名称、所承担的研发内容与金额以及与该等外协研发公司的责任划分;(2)与该等外协研发公司是否存在关联关系,是否存在利益输送的行为。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明:(1)旅行社和广告公司承担会议推广的真实性和合理性,是否存在通过该等公司走流水支付医生回扣等商业贿赂情形,是否存在税务违法行为,以及保荐机构对该等支出和流水所做的核查工作;(2)经销商的利润中是否包含给医院的渠道费用。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表说明发行人曾经的第一大股东通化东宝是否与其他自然人股东如王君业等人签有一致行动人协议,是否仍然是发行人的实际控制人,从而规避同业竞争问题。请保荐代表人发表明确意见。
5.北京键凯专利对发行人最终取得现有的长效重组蛋白质药物的结构专利具有重要意义,请发行人代表说明发行人对北京键凯的许可技术是否存在依赖,是否存在不确定性,招股说明书相关披露内容是否一致。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
深圳微芯生物科技股份有限公司 |
2019/6/5 |
8.04亿元 |
安信证券 |
2 |
安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
2019/6/5 |
3.03亿元 |
申万宏源证券 |
3 |
苏州天准科技股份有限公司 |
2019/6/5 |
10.00亿元 |
海通证券 |
4 |
福建福光股份有限公司 |
2019/6/11 |
6.51亿元 |
兴业证券 |
5 |
苏州华兴源创科技股份有限公司 |
2019/6/11 |
10.09亿元 |
华泰联合证券 |
6 |
烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
2019/6/11 |
4.50亿元 |
中信证券 |
7 |
澜起科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
23.00亿元 |
中信证券 |
8 |
天宜上佳高新材料股份有限公司 |
2019/6/13 |
6.46亿元 |
中信建投证券 |
9 |
浙江杭可科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
5.47亿元 |
国信证券 |
10 |
南京微创医学科技股份有限公司 |
2019/6/17 |
8.94亿元 |
南京证券 |
11 |
交控科技股份有限公司 |
2019/6/17 |
5.50亿元 |
中金公司 |
12 |
宁波容百新能源科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
16.00亿元 |
中信证券 |
13 |
深圳光峰科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
10.00亿元 |
华泰联合证券 |
14 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 |
2019/6/19 |
7.60亿元 |
国泰君安证券 |
15 |
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 |
2019/6/19 |
10.11亿元 |
招商证券 |
16 |
上海微创心脉医疗科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
6.51亿元 |
国泰君安证券、华菁证券 |
17 |
西部超导材料科技股份有限公司 |
2019/6/20 |
8.00亿元 |
中信建投证券 |
18 |
广州方邦电子股份有限公司 |
2019/6/20 |
10.58亿元 |
华泰联合证券 |
19 |
中微半导体设备(上海)股份有限公司 |
2019/6/20 |
10.00亿元 |
海通证券 |
20 |
虹软科技股份有限公司 |
2019/6/21 |
11.32亿元 |
中信建投证券、华泰联合证券 |
21 |
中国铁路通信信号股份有限公司 |
2019/6/21 |
105.00亿元 |
中金公司 |
22 |
哈尔滨新光光电科技股份有限公司 |
2019/6/25 |
8.76亿元 |
中信建投证券 |
23 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 |
2019/6/25 |
7.45亿元 |
民生证券 |
24 |
苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
2019/6/26 |
4.68亿元 |
安信证券 |
25 |
西安铂力特增材技术股份有限公司 |
2019/6/26 |
7.00亿元 |
中信建投证券 |
26 |
上海柏楚电子科技股份有限公司 |
2019/6/27 |
8.35亿元 |
中信证券 |
27 |
北京航天宏图信息技术股份有限公司 |
2019/6/27 |
5.67亿元 |
国信证券 |
28 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
2019/6/28 |
8.08亿元 |
中信建投证券 |
29 |
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 |
2019/6/28 |
4.07亿元 |
中信建投证券 |
30 |
晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
2019/6/28 |
15.14亿元 |
国泰君安证券 |
31 |
广东嘉元科技股份有限公司 |
2019/6/28 |
9.69亿元 |
东兴证券 |
32 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
2019/7/11 |
8.00亿元 |
中信建投证券 |
33 |
北京安博通科技股份有限公司 |
2019/7/11 |
2.98亿元 |
天风证券 |
34 |
上海昊海生物科技股份有限公司 |
2019/7/15 |
14.84亿元 |
瑞银证券 |
35 |
江苏天奈科技股份有限公司 |
2019/7/15 |
8.7亿元 |
民生证券 |
36 |
深圳传音控股股份有限公司 |
2019/7/23 |
30.11亿元 |
中信证券 |
37 |
北京热景生物技术股份有限公司 |
2019/7/30 |
2.88亿元 |
中德证券 |
38 |
山石网科通信技术股份有限公司 |
2019/7/30 |
8.94亿元 |
中金公司 |
39 |
青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
2019/7/30 |
10亿元 |
国泰君安证券 |
40 |
申联生物医药(上海)股份有限公司 |
2019/7/31 |
4.50亿元 |
国信证券 |
41 |
赛诺医疗科学技术股份有限公司 |
2019/7/31 |
2.67亿元 |
中信证券 |
42 |
北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
2019/8/26 |
4.52亿元 |
国信证券 |
43 |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
2019/8/26 |
7.1亿元 |
广发证券 |
44 |
华熙生物科技股份有限公司 |
2019/8/27 |
31.54亿元 |
华泰联合证券 |
45 |
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 |
2019/8/27 |
3.6亿元 |
民生证券 |
46 |
深圳市杰普特光电股份有限公司 |
2019/9/5 |
9.73亿元 |
中金公司 |
47 |
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 |
2019/9/9 |
5.82亿元 |
东方花旗证券 |
48 |
山东奥福环保科技股份有限公司 |
2019/9/9 |
5.77亿元 |
安信证券 |
49 |
迈得医疗工业设备股份有限公司 |
2019/9/11 |
3.39亿元 |
广发证券 |
50 |
北京致远互联软件股份有限公司 |
2019/9/11 |
3.49亿元 |
中德证券 |
51 |
上海美迪西生物医药股份有限公司 |
2019/9/20 |
3.47亿元 |
广发证券 |
52 |
北京宝兰德软件股份有限公司 |
2019/9/20 |
2.84亿元 |
东兴证券 |
53 |
宁波长阳科技股份有限公司 |
2019/9/26 |
5.29亿元 |
华安证券 |
54 |
天津久日新材料股份有限公司 |
2019/9/26 |
15.95亿元 |
招商证券 |
55 |
龙岩卓越新能源股份有限公司 |
2019/9/26 |
7.36亿元 |
英大证券 |
56 |
江苏卓易信息科技股份有限公司 |
2019/9/27 |
3.5亿元 |
中信建投证券 |
57 |
优刻得科技股份有限公司 |
2019/9/27 |
47.48亿元 |
中金公司 |
58 |
北京金山办公软件股份有限公司 |
2019/9/27 |
20.5亿元 |
中金公司 |
59 |
无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
2019/9/30 |
9.53亿元 |
国金证券 |
60 |
中国电器科学研究院股份有限公司 |
2019/9/30 |
9.09亿元 |
中信建投证券 |
61 |
深圳普门科技股份有限公司 |
2019/10/10 |
6.32亿元 |
国信证券 |
62 |
三达膜环境技术股份有限公司 |
2019/10/10 |
14.10亿元 |
长江证券 |
63 |
江苏联瑞新材料股份有限公司 |
2019/10/10 |
2.85亿元 |
东莞证券 |
64 |
深圳清溢光电股份有限公司 |
2019/10/11 |
4.03亿元 |
广发证券 |
65 |
杭州当虹科技股份有限公司 |
2019/10/11 |
6亿元 |
中信证券 |
66 |
威胜信息技术股份有限公司 |
2019/10/14 |
6.05亿元 |
中金公司 |
67 |
普元信息技术股份有限公司 |
2019/10/14 |
3.34亿元 |
民生证券 |
68 |
深圳市有方科技股份有限公司 |
2019/10/16 |
5.56亿元 |
华创证券 |
69 |
江苏北人机器人系统股份有限公司 |
2019/10/16 |
3.62亿元 |
东吴证券 |
70 |
江苏硕世生物科技股份有限公司 |
2019/10/16 |
4.03亿元 |
招商证券 |
71 |
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
2019/10/16 |
3.64亿元 |
中天国富证券 |
72 |
浙江东方基因生物制品股份有限公司 |
2019/10/18 |
5.62亿元 |
光大证券 |
73 |
武汉科前生物股份有限公司 |
2019/10/21 |
17.47亿元 |
招商证券 |
74 |
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 |
2019/10/21 |
3.78亿元 |
国信证券 |
75 |
广东紫晶信息存储技术股份有限公司 |
2019/10/23 |
12.10亿元 |
中信建投证券 |
76 |
广东华特气体股份有限公司 |
2019/10/23 |
4.50亿元 |
中信建投证券 |
77 |
北京龙软科技股份有限公司 |
2019/10/23 |
2.55亿元 |
中国民族证券 |
78 |
南京万德斯环保科技股份有限公司 |
2019/10/23 |
5.36亿元 |
广发证券 |
79 |
武汉兴图新科电子股份有限公司 |
2019/10/25 |
4.06亿元 |
中泰证券 |
80 |
华润微电子有限公司 |
2019/10/25 |
30亿元 |
中金公司 |
81 |
博众精工科技股份有限公司 |
2019/10/30 |
11.03亿元 |
华泰联合证券 |
82 |
聚辰半导体股份有限公司 |
2019/10/30 |
7.27亿元 |
中金公司 |
83 |
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
2019/10/30 |
3.10亿元 |
首创证券 |
84 |
苏州泽璟生物制药股份有限公司 |
2019/10/30 |
23.84亿元 |
中金公司、东吴证券 |
85 |
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
2019/10/31 |
5.45亿元 |
国泰君安证券 |
86 |
厦门特宝生物工程股份有限公司 |
2019/10/31 |
6.08亿元 |
国金证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
过会后主动申请终止注册科创板企业一览:
序号 |
公司名称 |
终止注册日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 |
2019/10/15 |
7.45亿元 |
民生证券 |
2 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
2019/10/23 |
7.99亿元 |
中信建投证券 |
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号 |
公司名称 |
不予同意日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
2019/8/26 |
8亿元 |
中信建投证券 |
缓审议科创板企业一览:
序号 |
公司名称 |
暂缓审议日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
2019/10/18 |
6.5亿元 |
海通证券 |
科创板被否企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
北京国科环宇科技股份有限公司 |
2019/9/5 |
3.32亿元 |
中泰证券 |
2 |
上海泰坦科技股份有限公司 |
2019/9/26 |
4.15亿元 |
光大证券 |
(责任编辑:李荣)