光韵达27日举行网上路演 发行价确定为12.98元

    中国经济网北京5月27日讯 深圳光韵达光电科技股份有限公司(300227)今日下午举行网上路演。首次公开发行1,700万股，其中网下发行占本次发行总股数的19.41%，即330万股，网上发行数量为1,370万股。发行价格确定为人民币12.98元/股。本次募集资金为22,066.00万元。

 

 

图为：深圳光韵达光电科技股份有限公司

    主要财务指标

    风险提示

    一、下游电子信息制造业景气度影响

    公司产品和服务的需求主要来自于下游电子信息制造产业厂商，因此电子信息制造业景气波动程度对公司产品和服务的销量具有一定影响。由于公司规模较小，且我国电子信息产业蓬勃发展，市场容量不断增大，公司产品和服务的销售受行业电子行业波动的影响不大，预计公司新增产能够得到消化。

    二、主要产品销售价格下降的风险

    由于生产设备采购价格大幅下降，生产效率较大提升，导致公司产品和服务的生产成本大幅下降。虽然生产成本下降可以抵销销售价格下降对公司盈利能力的影响，使产品的毛利率保持相对稳定，但公司客观上仍面临产品价格下降造成的影响。

    三、募投项目新增产能过快导致供大于求的风险

    四、税收优惠被追缴及所得税政策变化的风险

    公司简介

    深圳光韵达光电科技股份有限公司是电子信息产业的精密激光创新应用商，以精密激光应用技术研究为基础，致力于用精密激光加工手段取代电子产品的传统制造工艺，并突破传统制造工艺的局限，以实现电子产品的高集成度、小型化和个性化。公司是国内最早采用精密激光技术生产SMT模板的企业之一，也是最早采用紫外激光技术进行柔性线路板成型服务的企业。

    公司目前主要从事激光模板、精密金属零件两类产品的生产销售并提供柔性线路板激光成型、激光钻孔两类服务。公司生产的激光模板全称为SMT激光模板，是电子产品SMT生产过程中使用的印刷模具。公司目前生产的精密金属零件主要有模轮组件及精密光栅等。在柔性线路板激光成型服务方面，公司率先将紫外激光技术应用于柔性线路板(FPC)制造行业，目前开展的柔性线路板激光成型服务包括柔性线路板外形切割、覆盖膜开窗和软硬结合板剥离等。在激光钻孔服务方面，公司提供利用紫外激光、CO2激光进行线路板、高密度互联板、高低温陶瓷等材料的高精度钻孔服务。

    激光制造正不断替代传统制造。激光加工具有传统机械加工无法比拟的加工品质,对传统加工替代趋势明显;同时,随着技术的进步,极大地降低了激光设备的价格和运行成本,使激光加工得以进一步普及。

    激光模板正是公司目前的主要产品，其销售收入超过公司销售收入总额的60%，目前市场占有率国内同行业排名第一，且市场份额不断提高。激光钻孔服务是公司发展规划中近期重点突破的业务领域，预期将给公司带来较大的收入和利润增长空间。公司计划在不断巩固和提高主要产品激光模板的市场份额，保障公司稳定发展的前提下，通过激光钻孔服务、精密金属零件等其他产品的重点突破，实现公司的跨越式高速发展，并通过研发不断地推出精密激光加工新产品或进入新的精密激光应用领域，为公司的持续高速发展奠定基础。

    经过几年的发展，公司在珠三角、长三角、环渤海经济区等国内主要电子信息产业聚集地的14个城市建立了16个激光加工站，重点服务于当地电子制造厂商。公司目前拥有具有世界先进水平的红外、紫外激光设备30台，主导产品SMT激光模板的生产能力位居国内第一。2009年度公司激光模板和柔性线路板激光成型服务的收入均位居同行业国内第一。通过提供高品质的产品和服务，公司与华为、中兴、富士康、比亚迪、诺基亚、摩托罗拉、三星、宏基、松下、西门子、海尔、海信、联想、华硕、伟创力等全球领先的电子厂商建立了长期稳定的合作关系。

    公司还是国家级高新技术企业，“光韵达”品牌是深圳知名品牌，并被中国电子商会评为中国电子企业最有潜力品牌。公司被评为“2009年度中国自主创新百强企业”。公司2008年-2010年连续三年被广东省电子学会SMT委员会授予“中国SMT最佳用户服务奖”，在国内乃至国际SMT行业中享有较高的声誉。点击进入路演实录