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众安在线港交所挂牌上市 获超额认购近400倍

2017年09月28日 10:04    来源: 新浪科技    

  众安在线CEO陈劲

众安在线CEO陈劲

  新浪科技讯 9月28日上午消息,众安在线财产保险股份有限公司(06060.HK)今天在香港交易所挂牌上市,开盘价每股69港元。早前一天,众安在线公布全球招股结果,招股价以建议价格范围上线定价,每股59.7港元,全球集资净额达到115.31亿港元(约91.19亿元人民币)。 

  众安在线CEO陈劲在上市仪式现场表示,上市给予了众安全新的起点。众安在线作为第一家在香港成功上市的金融科技公司,会给更多的生态伙伴以信心,促进香港成为全球金融科技中心,。 

  超额认购约390倍 软银认购5% 

  众安在此前的上市公告中表示,此次IPO获得超额认购约392倍,共计发行约996万股。由于认购超过100倍,因此启动回拨机制,将香港发行股数由总发行量的5%提升至20%。 

  此外,公告还指出,国际配售初步同样获超额认购,分配至香港IPO后,国际配售最终发行1.59亿股,约为全球发售初步可供认购发售股份总数的80%。 

  9月18日,软银集团同意作为基石投资者,在IPO中以发行价购入众安约5%的股份。公告显示,软银集团的认购股数定为7191万股,约占全球发售完成后已发行股本总额的4.99%。 

  金融科技因素主推高估值 承保亏损或至2018年底 

  众安保险的高估值受到诸多关注。根据招股价59.7港元计算,众安的市值约 859.63亿港元(730亿元人民币)。不过根据瑞银所指,该公司预测市净率为2017年3.6-5倍,而中国财险的市净率为1.38。若是按照传统保险市净率,众安的估值约为184亿元人民币。 

  另一方面对于其高估值现象,多位业内人士认为金融科技因素作用显著。数据显示,作为保险科技第一股,众安在线截止 2016年12月31日已累计销售逾72亿份保单,服务约4.92亿名保单持有人及受保险人,按此期间的这些指标计,于中国保险公司中排名第一。 

  而根据 Oliver Wyman 报告,按保费收入计,中国保险科技市场于 2016 年为人民币3630亿元,并预期于未来数年快速增长,于2021年将达到人民币14130亿元,复合年增长率为31%。 

  招股书还指出,众安2014年总保费为7.94亿元,2015年总保费22.83亿元,2016年总保费34.08亿元;2017年一季度,众安保费收入10.30亿元,同比增加70.48%。 

  在净利润指标方面,众安2014年至2016年的净利润主要受该公司投资收益净额推动,由2014年的0.80亿元增至2015年的人民币5.21亿元,再减少至2016年的0.99亿元;2017年一季度,众安亏损2.02亿元。此外,众安在招股书中表示,预计承保亏损的情况在2018年底前都不会有改善,此前三年时间其综合成本率都位于100%以上,在承保方面亏损。 

  董事长欧亚平露面敲钟 三马未现身 

  值得注意的是,公司背后的“三马”没有现身上市仪式,但平时几乎不露面的众安在线董事长欧亚平现身,与公司CEO陈劲一同敲钟。 

  2013年,众安以“首家互联网保险公司”定位创立,股东包括阿里巴巴、腾讯和中国平安,注册资本金10亿元人民币。但另据新浪科技了解,欧亚平既是众安在线的法定代表人,也是公司实际控制人。有媒体报道称,欧亚平旗下深圳日讯网络科技股份有限公司持有众安在线8.1%股权,其弟欧亚非旗下深圳市加德信投资有限公司持有众安保险14%股权。 

  相比之下,招股书中显示,马云的蚂蚁金服持股比例为19.9%,马化腾的腾讯持股比例为15%,马明哲的平安保险持比例同为15%。(周峰 奇奇)


(责任编辑: 蒋柠潞 )

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