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资本玩家15亿入主科林环保亏8亿 借中信银行的9亿咋还

2017年08月11日 07:00    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京8月11日讯(记者华青剑)首次挂牌转让子公司科林环保技术有限责任公司100%股权(简称“科林技术”)资产无人接盘后,8月8日,科林环保装备股份有限公司(简称“科林环保”)的公告显示,公司再次转让科林技术终于有人“接盘”了。科林环保原实控人、现二股东宋七棣及其配偶吴如英接手了这笔资产,交易价格为人民币71,695.37万元。值得一提的是,上述挂牌标的为科林环保核心资产。

  此前,2017年7月11日至2017年7月25日,科林环保在江苏省产权交易所第一次公开挂牌转让科林技术100%股权,挂牌价格参考标的资产评估值确定为79,661.52万元。然而,这次挂牌转让无人问津。

  公开资料显示,去年11月,重庆东诚瑞业投资有限公司(简称““东诚瑞业”)斥资15.6亿元(转让方的股权转让价格为43.46元/股,相较于相关协议签署日公司股票的收盘价26.65元/股,转让价格溢价率为63.08%),通过协议转让股份的方式,受让宋七棣及其他多位股东持有的科林环保19%股份。东诚瑞业在科林环保拥有投票权的股份比例达到28%,成为拥有最多投票权的单一大股东,东诚瑞业为新的控股股东,其实际控制人黎东也成为了科林环保新的实际控制人。

  今年4月19日、7月19日,科林环保经历了两次停牌。第一次停牌是资产出售事项,7月11日科林环保复牌。第二次停牌是因为控股股东东诚瑞业质押给中信银行深圳分行的3591万股公司股份已触及约定质押率,停牌期间也收到深交所的问询函。此后,东诚瑞业已按约追加保证金,科林环保暂不存在实控人变化风险,公司股票8月2日起复牌。

  值得一提的是,东诚瑞业入主科林环保自有资金仅有0.24亿元,来自重庆金唐房地产开发有限公司的借款6亿元,来自中信银行深圳分行的并购贷款9.36亿元(期限5年,利率为同期贷款基准利率上浮30%),自有及自筹资金合计15.6亿元。

  据悉,东诚瑞业持有科林环保3591万股,其获得这部分股权时的单价为43.46元/股。截至8月10日收盘,科林环保股价为20.6元/股。目前,东诚瑞业持有这部分股票的市值约为7.4亿元,账面浮亏8.2亿元左右。

  针对如上问题,中国经济网记者采访科林环保,截至发稿尚未收到回复。

  科林环保出售子公司 原实控人九折价格接盘

  主营业务为的主营业务为袋式除尘设备设计与制造的科林环保,如今正出售公司的核心资产。

  8月8日,科林环保发布《关于重大资产出售进展公告》,公告显示,原实控人宋七棣与其配偶组成的联合收购体拟以7.17亿元收购科林技术100%股权。目前,宋七棣、吴如英联合收购体已按照江苏省产权交易所的相关规定,与科林环保签署了附生效条件的《股权转让协议》。7.17亿元的价格比第一次公开挂牌转让价格要低,之前的价格是7.97亿元.

  据悉,科林环保于2017年7月11日起在江苏省产权交易所第一次公开挂牌转让科林技术100%股权。第一次挂牌转让的信息发布期限为自2017年7月11日至2017年7月25日,挂牌价格参考标的资产评估值确定为79,661.52万元。

  7月26日,科林环保收到江苏省产权交易所发来的《关于科林环保技术有限责任公司100%股权转让公开征集意向受让方结果的函》,在挂牌期内,无意向受让方至交易所报名申购。根据科林环保首次公开挂牌情况及第三届董事会第三十一次会议决议,公司决定以评估结果90%的价格(即71,695.37万元)在江苏省产权交易所再次公开挂牌转让标的资产。第二次挂牌转让的信息发布期限为自2017年7月26日至2017年8月2日,其他交易条款不变。

  2017年8月3日,科林环保收到江苏省产权交易所发来的《关于科林环保技术有限责任公司 100%股权第二次转让公开征集意向受让方结果的函》,在公告期征集到1家意向受让方,即宋七棣、吴如英联合收购体,拟受让价格为人民币71,695.37万元。宋七棣持有公司14.31%的股份,吴如英为宋七棣先生之配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,宋七棣、吴如英均为公司的关联方,与公司存在关联关系。

  根据江苏省产权交易所的相关规定,意向受让方宋七棣、吴如英已在规定时间内缴纳了本次交易的保证金。2017年8月7日,科林环保收到江苏省产权交易所发来的《关于科林环保技术有限责任公司100%股权第二次转让项目的成交确认函》,通过江苏省产权交易所公开交易程序,其对公司持有的科林环保技术有限责任公司100%股权第二次转让项目予以确认。

  科林环保表示,截至目前,公司正在组织律师、独立财务顾问等中介机构完善本次重大资产重组的相关文件,并将在上述工作完成后,再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等文件,并提请股东大会审议。

  数据显示,2014年、2015年及2016年,科林环保营业收入同比下降13.43%、10.58%和9.87%,实现扣除非经常性损益后净利润分别为73.61万元、-301.93万元和-57.80万元。科林环保袋式除尘业务资产规模较大,经营绩效较差,2014年、2015年和2016年末,科林环保净资产规模分别为72,272.23万元、74,549.17万元和74,988.76万元,对应加权平均净资产收益率仅分别为0.11%、-0.44%和-0.08%。

  中国经济网记者了解到,针对此次重大资产出售,科林环保表示,公司亟需通过剥离发展受限和经营绩效较差的袋式除尘业务,即通过出售袋式除尘业务的经营主体科林技术100%股权,获取相关现金对价以支持公司光伏电站业务的进一步快速发展,并为公司积极探索和布局具有良好市场前景的与大环保产业相关的业务、进一步增强公司的可持续发展能力和盈利能力奠定良好基础。

  资本玩家2400万撬动15.6亿元收购

  今年7月18日,科林环保发布公告称,因控股股东东诚瑞业质押给中信银行深圳分行的35,910,000股公司股份已触及约定质押率。根据相关规定,经公司向深交所申请,公司股票自2017年7月18日(星期二)13:00起停牌。截至公告披露日,东诚瑞业共持有公司股份35,910,000股,占公司总股本的19%。因自身资金需求,东诚瑞业已将其所持有的公司股份35,910,000股办理了股份质押手续,占其所持公司股份总数的100%。

  据悉,2016年11月15日,科林环保公告表示,公司收到东诚瑞业的通知,协议转让股份的过户登记手续已于11月14日办理完毕,并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份过户登记完成后,东诚瑞业持有公司股份3591万股,占公司总股本的19%,成为公司第一大股东。东诚瑞业的实际控制人黎东也成为了科林环保新的实际控制人。

  公开披露的资料显示,黎东,科林环保实际控制人,现任科林环保董事长,香港上市公司高富集团控股有限公司(HK00263)执行董事及主席,新三板挂牌企业浙江先锋机械股份有限公司(834685)董事长,上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理,重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事,西藏智涵能源发展有限公司执行董事。历任兴业银行重庆分行行长助理和副行长、恒丰银行重庆分行副行长,中国哈尔滨银行重庆分行筹备小组组长,哈尔滨银行重庆分行行长。

  根据公告,2016年10月12日,科林环保实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司,其他股东徐天平等人与东诚瑞业签署了《股份转让协议》,转让其合计持有的公司股份3591万股,占公司总股本的19%。标的股份转让价格为43.46元/股,转让价款共计15.6亿元。

  这些均遭到深交所的问询。

  此前,根据东诚瑞业提供的说明,截至2016年10月12日,东诚瑞业股权转让款的资金来源包括其自有资金0.24亿元,来自重庆金唐房地产开发有限公司的借款6亿元,来自中信银行深圳分行的并购贷款9.36亿元,自有及自筹资金合计15.6亿元。

  今年7月21日,科林环保装备股份有限公司发布关于对深交所问询函回复的公告,公告指出,东诚瑞业将其持有的科林环保股份3,591万股质押给中信银行深圳分行是作为并购贷款的担保措施之一,所获资金用途作为股份转让的部分对价款。截止2017年6月30日,东诚瑞业总资产257,639.11万元,净资产5,417.04万元。目前,东诚瑞业已按照还款计划于2017年4月12日偿还第一笔借款500万元。

  “东诚瑞业将所持科林环保股票质押给中信银行深圳分行,只是众多担保措施之一,不是唯一的担保。在股票质押期间,若出现中信银行深圳分行处置出质股票的情形,则公司存在控股股东或实际控制人发生变化的风险。” 科林环保在回复深交所问询时表示。

  8月2日,科林环保复牌。科林环保表示,东诚瑞业已按《并购借款合同》的约定追加保证金,涉及降低股票质押融资风险的相关增信措施的具体手续正在办理当中,后续进展情况公司将按相关规定进行披露。


(责任编辑: 向婷 )

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