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46只个股成社保等五大机构新宠 小盘绩优股受青睐

2017年03月10日 07:15    来源: 证券日报    

  2016年上市公司年报披露已进入高峰期。每到年报披露时,投资者除了关注上市公司业绩外,也关注公司前十大流通股股东变动情况,尤其是社保、Q FI I、基金等机构的持仓变化。《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,沪深两市共有234家公司披露了2016年年报,其中,社保、Q FI I、券商、基金和险资等五大机构合计新进46只个股,小盘绩优股最受青睐。今日本报特对上述五大机构最新持仓变化进行分析梳理,以供投资者参考。

  社保新进增持26只个股 近九成鸡年以来实现正收益

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,截至目前,共有234家公司披露2016年年报,其中,49家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。

  具体来看,在上述社保基金去年四季度持有的49家公司中,有26家公司去年四季度获社保基金新进增持股份。从社保基金新进持有个股情况来看,去年四季度社保基金新进持有 航天电子 、 金马股份 、 利尔化学 、 世纪鼎利 、 先导智能 、 全信股份 等6只个股股份数量分别为:999.98万股、799.99万股、726.35万股、579.98万股、476.89万股、95.16万股。

  增持方面,去年四季度,社保基金对20只个股进行了不同程度的增持,其中,增持 海信电器 (2004.37万股)、 新城控股 (726.54万股)、 恩华药业 (665.93万股)、 重庆百货 (499.98万股)、 万润股份 (410.56万股)、 一心堂 (333.41万股)等6只个股股份数量超400万股。

  分析人士指出,一般而言,社保基金投资以稳健著称。社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。根据全国社会保障基金理事会去年公布的基金年度报告,基金自成立以来年均投资收益率为8.82%。

  2月份以来,上述26只备受社保基金青睐的个股中,仅3只个股出现微跌,上涨个股数量占比达到88.46%。其中,新城控股(18.10%)、重庆百货(15.33%)、先导智能(13.56%)、 京威股份 (13.22%)、 光迅科技 (13.18%)、万润股份(10.64%)、金马股份(10.52%)、 道氏技术 (10.47%)等个股期间累计涨幅均在10%以上。

  QFII新进增持11只个股 绩优股占比超七成

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,截至目前,共有234家公司披露2016年年报,其中,17家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影。

  具体来看,在上述QFII去年四季度持有的17家公司中,有11家公司去年四季度获QFII新进增持股份。从QFII新进持有个股情况来看,去年四季度QFII新进持有 梅雁吉祥 、 澳洋顺昌 、 千金药业 、京威股份、 *ST东晶 等5只个股股份数量分别为:785.69万股、626.00万股、411.27万股、361.81万股、178.41万股。

  增持方面,去年四季度,QFII增持 福耀玻璃 、 汤臣倍健 、 赣粤高速 、 小天鹅A 、 南京化纤 、 精华制药 等6只个股股份数量分别为:2244.18万股、741.05万股、401.21万股、102.07万股、181.61万股、7.01万股。

  值得一提的是,2月份以来,上述QFII新进增持的11只个股均实现不同程度的上涨,其中,精华制药、*ST东晶、京威股份等3只个股期间累计涨幅均超10%,分别为:31.86%、16.98%、13.22%,此外,澳洋顺昌(9.49%)、小天鹅A(7.38%)、南京化纤(5.55%)、 福耀玻璃 (4.89%)、千金药业(3.72%)、汤臣倍健(2.48%)、赣粤高速(2.13%)等个股期间累计涨幅也均跑赢大盘。

  分析人士表示,以QFII等为代表的机构择股能力比较突出且稳健,其动向值得投资者参考,尤其是新进或加仓股。不过年报数据存在滞后性,投资者在实际操作中不能盲目跟从。

  通过进一步梳理发现,上述QFII新进增持个股普遍业绩良好,2016年净利润实现同比增长的公司占比超过七成,其中,梅雁吉祥、精华制药、*ST东晶等公司2016年净利润同比增幅均超100%,分别为:245.03%、111.36%、105.90%。

  券商新进增持14只个股 近九成流通股不足10亿股

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,截至目前,共有234家公司披露2016年年报,其中,22家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。

  具体来看,在上述券商2016年四季度持有的22家公司中,有14家公司去年四季度获券商新进增持股份。从券商新进持有个股情况来看, 节能风电 、 齐星铁塔 、重庆百货、 万泽股份 、光迅科技、 宝信软件 、 江特电机 、 南方轴承 、 长春高新 、 科林环保 等10只个股为券商去年四季度新进持有,持股数量分别为:4000.00万股、1545.36万股、827.06万股、553.41万股、457.44万股、267.40万股、241.99万股、209.02万股、128.63万股、88.52万股。

  增持方面,去年四季度券商对 英唐智控 、 丽江旅游 、 奥瑞德 、 伟星新材 等4只个股进行了不同程度的增持,增持股份数量分别为:461.26万股、348.48万股、264.06万股、105.00万股。

  业内人士普遍认为,无论从消息渠道还是操作水平, 证券公司 都有着先天优势,因此,其持股情况也成为不少投资者学习的范本。

  通过进一步梳理发现,上述备受券商青睐的14只个股,最新流通A股数量处于10亿股以下的个股有12只,占比85.71%,其中,科林环保和长春高新最新流通A股数量均不足2亿股,分别为:1.37亿股和1.7亿股。

  2月份以来,在上述券商新进增持个股中,有12只个股实现上涨,其中,期间累计涨幅超10%的个股有3只,包括:伟星新材(15.56%)、重庆百货(15.33%)、光迅科技(13.18%).

  基金本期新进增持94只个股 青睐家电等消费类板块

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,当前两市共234家公司已披露2016年年报,截至去年四季度末, 基金公司累计持有其中175家公司股份。其中,新进20家公司、增持74家公司,新进、增持合计94家公司。

  从新进的角度看,本期基金累计新进股份数量为5950.93万股,截至去年四季度末,新进部分市值约124111.38万元。具体来看, 力源信息 (1303.14万股)、 赤天化 (1164.73万股)、 渝三峡A (1102.26万股)等3家公司本期基金合计新进股份数量均超过千万股,此外, 安纳达 、 银星能源 、 新力金融 、 香溢融通 、 星源材质 、 *ST江化 、 塞力斯 等公司基金本期新进股份数量也超过百万股。

  增持方面,在基金本期增持的74家公司中, 国泰君安 被增持股份数量最高,为14629.66万股;此外,本期基金增持股份数量在千万股以上的公司还包括16家,其中 江南高纤 (7278.17万股)、 南钢股份 (2548.27万股)、利尔化学(2284.03万股)、金马股份(2224.61万股)等公司本期获增持数量均超过2000万股。

  行业角度上,根据基金本期新进、增持公司占所属行业已披露年报家数的比例来看,家用电器、电子、 食品饮料 、 医药生物 等四行业占比居前,其中家用电器行业中 厦华电子 、 国盛金控 、小天鹅A、海信电器4家已披露年报的公司本期均受到基金的新进或增持。

  对此,分析人士表示,相比较而言,基金更为青睐业绩增长稳健的消费类标的,经过短暂的低潮期后,以白酒、家电等为代表的消费类行业景气度持续反弹,而相对被低估的估值使得相关个股更具投资价值。

  值得一提的是,上述基金新进增持股的市场表现亦可圈可点,2月份以来,上述94只个股中,有17只累计涨幅超过10%,其中, 精达股份 、 *ST黑豹 、 蓝晓科技 、精华制药、 *ST沧大 等个股累计涨幅均在30%以上。

  17只个股获险资新进增持 近八成本期业绩实现增长

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,当前两市共234家公司已披露2016年年报,截至去年四季度末,共有31只个股前十大流通股股东中出现险资身影。其中,新进8家公司、增持9家公司,新进增持合计17家公司。

  新进方面,本期险资累计新进股份数量为7467.74万股,截至去年四季度末,新进部分市值约93604.59万元。具体来看,险资本期新进3640万股节能风电,新进数量在相关个股中居首,重庆百货(908.70万股)、 保税科技 (782.69万股)、 兴民智通 (739.68万股)、 锦富技术 (677.99万股)、南京化纤(515.89万股)、 亿纬锂能 (163.29万股)等个股本期险资累计新进股份数量均超过百万股,此外,险资本期还新进了蓝晓科技,数量为39.50万股。

  增持方面,在险资本期增持的9家公司中, 中航资本 被增持股份数量最高,为1026.67万股;此外,本期基金增持股份数量在百万股以上的公司还包括6家,分别为:航天电子(508.49万股)、 沱牌舍得 (409.14万股)、江南高纤(330.58万股)、 华伍股份 (278.05万股)、 高升控股 (211.85万股)、 万向钱潮 (100.00万股).

  值得一提的是,从本期险资新进增持个股来看,绩优股仍是险资布局的首选。在这17家公司中,有13家公司2016年年度归属母公司净利润均实现同比增长,占比76.47%。其中,高升控股(4167.70%)、沱牌舍得(1025.11%)两家公司本期业绩同比增幅均超过10倍,此外,江南高纤本期业绩也同比大幅增长246.81%。

  市场表现方面,上述17只个股中,2月份以来有14只实现上涨,蓝晓科技、锦富技术、亿纬锂能、新城控股、沱牌舍得、重庆百货、兴民智通等个股累计涨幅均在10%以上。

  沱牌舍得净利润大增10倍 华泰证券 预计股价涨至30.2元

  根据2016年年报披露显示,沱牌舍得去年四季度前十大流通股股东名单中出现机构身影,其中,基金和险资等两大机构对其进行了不同程度的增持,而社保基金持有公司股份数量未发生改变。

  2月份以来,沱牌舍得累计涨幅高达15.87%,跑赢同期大盘14.05个百分点,截至昨日,该股报收26.79元。

  作为全国最大规模优质白酒生产企业之一,沱牌舍得产品为“中国名酒”,多年来在行业评比中均名列前茅。公司2016年年报披露显示, 2016年实现营业收入为14.62亿元,同比增长26.42%;净利润为8019.90万元,同比增长1025.11%,拟向全体股东每10股派发现金0.72元(含税)。此外,因证监会新规,公司将调整非公开发行方案,发行数量由不超1.32亿股调整为不超6746万股,募资规模由27.32亿元调整为18.39亿元,道明灵活、宏弈尊享退出认购。

  对于该股后市表现,华泰证券表示,沱牌舍得主导产品“沱牌曲酒”是中国名酒和四川白酒酿造业的“六朵金花”之一,品牌影响力卓越。公司核心产品处于消费升级最为受益的次高端价格带,目前聚焦高端以及扁平化策略实施顺利,市场拓展方面具有较大空间。经测算,预计公司2017年至2019 年每股收益分别为0.67元、1.03元和1.39元,同业可比公司2017 年市盈率平均为32倍,给予公司一定的估值溢价,根据2017 年40倍至45 倍的估值水平,对应目标价26.8元至30.2 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  精达股份月内大涨61.48% 机构浮盈逾6000万元

  在目前五大机构持有的216只个股中,精达股份2月份以来涨幅居首,达到61.48%。该股最新收盘价为6.75元,截至去年四季度末,险资持有1944.57万股、QFII持有451.40万股、基金持有46.06万股,若持股数量不变,上述机构2月份以来累计浮盈已达到6276.02万元。

  基本面上,公司是国内最大、全球前三的特种电磁线制造商,据 公司公告显示,公司拟通过定增+现金的方式收购高锐视讯100%股权。此次交易完成后,公司主营产品增加了网络基础设施产品和智慧社区产品,公司将进入网络基础设施和物联网行业。

  值得一提的是,2016年度公司实现较好的业绩表现,报告期内累计实现归属母公司净利润1954.76万元,同比增幅达117.39%。对于业绩的大幅增长,公司表示,1。报告期内,公司漆包线产销量均创新高,毛 利率稳定;2。受益于 银行 票据 利率的下降,以及公司加大对逾期货款的清收,公司财务费用下降,同时坏账准备减少;3。得益于政府对产业的支持,公司自政府获得的政府补贴较上年度有大幅增加。

  市场表现上,在停牌逾10个月后,该股于3月2日复牌,并于3月2日-8日的5个交易日连续实现涨停,昨日该股小幅上涨0.15%,报收6.75元。从 资金流向看,在3月2日-3月8日期间,该股累计实现大单资金 净流入2.66亿元,而昨日该股则出现净流出,累计流出资金约1.14亿元。


(责任编辑: 关婧 )

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