东方证券修改定增预案 定增价将“随行就市”

　　■本报记者 吕江涛

　　昨日晚间，东方证券发布2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿），该定增预案修订稿已经被董事会会议审议通过。公告显示，此次东方证券非公开发行股票将募集资金总额仍为不超过120亿元。

　　与2月13日晚间发布的定增预案相比，修订稿的定增预案最大的变化是定增价格基准日修改为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，由董事会根据股东大会及A股类别股东大会和H股类别股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）的规定，由董事会和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。

　　预案显示，东方证券此次非公开发行A股股票的数量不超过8亿股（含8亿股）。其中，申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不超过2.3亿股、上海海烟投资拟以现金认购不超过1.2亿股，且不超过人民币18亿元、上海报业集团拟以现金认购不超过5000万股，且不超过人民币7.5亿元。

　　目前，申能集团对东方证券的持股比例为24.74%，系东方证券的第一大股东，本次发行完成后，申能集团占发行后总股本的比例调整为25.19%，仍为东方证券第一大股东。上海海烟投资、上海报业集团于2016年7月8日东方证券H股发行前，曾为该券商持股5%以上的股东。

　　值得注意的是，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）和《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定，此次非公开发行完成后，申能集团此次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让。

　　此外，上海海烟投资若在本次发行完成后，持有东方证券股份比例超过5%（含5%），其本次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让；若在本次发行完成后，持有公司股份比例5%以下，其本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。上海报业集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他持有公司股份比例5%以下（不含5%）的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，持有公司股份比例超过5%（含5%）的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让。