明星基金经理“坐镇” 富国富利到点发“福利”
选择基金,就是选择一位优秀的基金经理管理自己的资产。目前公募基金数量已突破3000只,明星基金经理管理的产品更受投资者青睐。正在发行的富国富利混合型基金(基金代码:A类003991;C类003992)由富国基金固定收益投资总监陈连权亲自“坐镇”,他擅长大资金运作,历史业绩优秀,由他管理的富国富利也成为当前基金发行市场一大亮点。
据了解,富国富利为一只混合型产品,该产品采用递进的TIPP类保本策略进行大类资产配置,以固定收益资产为核心,权益资产比例不超过基金资产的30%,最高杠杆比例1.4倍。所谓“递进的TIPP”策略,就是借鉴了传统追求到期保本的策略,采用固定期限递进价值线的计算方法,以使产品更符合追求类固收绝对收益的目标。这一方法既可以提供良好的流动性安排,也有利于提前锁定股票收益,降低基金运作过程中净值的波动性。同时,为了及时锁定收益,富国富利还设置强制分红条款,到点发放“福利”,即如果每年收益超过5%,则基金须进行分红,每次分红比例不得低于可供分配利润的50%。
固定收益投资明星基金经理陈连权亲自掌舵,增添了富国富利“取胜”的砝码。陈连权拥有9年金融从业经验,管理业绩优秀。2011年6月至2015年1月,陈连权管理的债券账户加权长期历史业绩年化回报8.9%。即使在“钱荒”引发的“股债双杀”的2013年,陈连权管理的产品最大回撤也仅2.41%。加盟富国基金后,陈连权先后管理23只专户产品,2只公募产品,管理能力依然突出。数据显示,截止12月20日,今年5月成立的富国泰利成立以来年化收益2.46%。
陈连权表示,以更精细化的管理方式去捕捉市场波动中的阿尔法,是富国富利这只产品的特色。当前市场环境下,面临的是绝对利率较低。因而在确定性收入较低的情况下,产品收益的来源不仅仅是买入以后持有到期的票息收入,还需动态捕捉波动过程中的投资机会,用资本利得来增厚收益。其次,在安全垫的基础之上,递进TIPP策略将计算价值线的贴现期缩短,既能保证止盈,也能够在市场下跌时不恐惧,营造进可攻、退可守的策略,基金净值曲线走势将相对稳健,以争取为投资人取得中长期稳健收益。
(责任编辑:康博)
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