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兴业证券旗下兴证国际今挂牌H股 董事长兰荣称母公司也考虑在港上市

2016年10月20日 21:52    来源: 界面    

  图片来源:视觉中国

  兴业证券(601377.SH)旗下兴证国际(08407.HK)今日在香港创业板挂牌上市,成为首例在香港联交所分拆挂牌上市的中资证券公司。

  兴证国际开报1.36港元,较招股价1.33港元微升2.3%。兴业证券董事长兼兴证国际主席兰荣于今日上市仪式后表示,对股价表现满意,招股结果在预期内。

  虽然今年内地券商掀起一股赴港上市潮,但受市况影响,大部分券商上市后股价表现并不理想。

  兰荣表示,日后会按情况决定转往主板挂牌,母公司兴业证券也会考虑在香港上市。

  兴证国际本次公开发行10亿股,其中香港公开发售1亿股。公开发售部分合共收到1666份有效申请,认购共计2.74亿股,较可供发售股份超额认购1.73倍。

  兴证国际本次引入兴业国际信讬、中科创及嘉实资本三名基石投资者,合共认购超过5亿股,佔扩大后股本12.7%。

  根据发售价每股1.33港元计算,本次集资净额12.83亿港元。兴证国际将集资所得40%用于拓展贷款及融资业务;20%用于开展自营交易业务;10%用于开展资本中介业务;8%开展资产管理业务;8%用于开展投资银行业务;4%用于开发机构销售能力;余下10%用于营运资金及一般公司用途。

  据悉,兴证国际目前拥有超过40亿港元注册资本、160余名员工、16000多个机构与个人客户、服务的客户资产超过500亿港元。兴证国际拥有七家附属公司,是集证券、期货、企业融资、资产管理、固定收益及私人财富管理业务为一体的综合型金融服务公司。

  兴证国际的业务收入来源目前主要还是依靠经纪及相关业务的收入,资产管理、投资银行等业务收入占比较小,各业务发展较不均衡,公司对经纪业务依赖较大,短期内需要调整业务结构,实现各业务的均衡发展。

  从长期来说,由经纪业务、资产管理业务和投行业务带来的佣金、管理费、承销费等收费型业务所带来的收入,受市场波动的影响较大,且随着市场竞争的加剧,各类收费型业务的费率呈现逐步下滑的趋势,传统的收费型业务的利润空间将被压缩。

  兰荣今日表示,兴证国际上市后集团会加快发展所有业务,包括两融、投行、资产管理、国际业务等,可能部分业务发展速度更快。随着发展提速,可能会增加融资需求。

  


(责任编辑: 向婷 )

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