渤海金控11日复牌 拟收购保险及航空租赁资产

　　中国证券网讯 渤海金控8月10日晚间公告，公司及此次重组独立财务顾问等中介机构积极准备对深交所重组问询函答复工作，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。经申请，公司股票、公司债券将于8月11日开市起复牌。

　　根据方案，渤海金控拟以6.57元/股发行约4.31亿股，作价28.28亿元购买华安财险31020万股股权（占比14.77%）、HKAC（香港航空租赁有限公司）73757.74万股股权（占比12.79%）；并通过支付现金方式，作价3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包（即12家SPV）100%股权。同时，公司拟以不低于6.57元/股非公开发行股份配套募资不超过28亿元，将用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。

　　此次交易对方中，海航集团为公司控股股东海航资本之唯一股东，香港国际租赁亦为海航集团控制的下属公司；本次交易标的之华安财险的股东海航投资为公司关联方，公司收购华安财险股权的行为与海航投资构成共同投资。因此，此次交易构成关联交易。另外，由于此次交易不会导致上市公司控制权发生变更，亦不构成借壳上市。

　　据介绍，华安财险目前经营的保险业务分为机动车辆保险、非机动车辆保险和短期意外及健康险三大类产品。截至2016年3月31日，华安财险经审计总资产为125.65亿元，净资产为46.28亿元。公司表示，此次收购华安财险股权旨在进一步深入推进金融控股平台建设，发展和完善公司在保险产业的布局，发挥租赁主业与保险产业的协同效应等。

　　HKAC主要从事飞机租赁业务，截至2016年3月31日，HKAC已开展的飞机租赁业务涉及飞机78架。HKAC同时也在大力开展与飞机租赁有关的投资咨询服务，为其他租赁公司、航空公司提供飞机的买卖、出租、转租、转售以及市场分析、风险管理和业务咨询等服务。由于上市公司目前持有HKAC 87.21%股权，收购完成后HKAC 将成为公司全资子公司。

　　另外，渤海金控表示，公司拟收购香港国际租赁旗下12家SPV，将继续扩大公司机队规模，巩固公司在飞机租赁行业内领先的行业地位。此次收购 HKAC 少数股权以及香港国际租赁部分飞机资产，有利于提高公司资产完整性，有利于提高公司持续盈利能力。

　　根据上市公司与海航集团签署的《发行股份购买资产协议》，海航集团承诺，HKAC 2016年、2017年、2018年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5695.73万美元、4884.58万美元和7348.03万美元。根据上市公司与香港国际租赁签署的《支付现金购买资产协议》，香港国际租赁承诺，12家 SPV 2016年、2017年、2018年合计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于706.62万美元、695.83万美元和685.14万美元。