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定投宜选高波动品种 鹏华指基定投多策略

2016年05月28日 13:03    来源: 中国网    

  A股市场持续震荡,定投已经成为当前基金投资中的热门策略,而投资者最大的困扰是什么样的基金品种更适合做定投品种。凯石金融产品中心报告指出,定投标的以具备长期业绩优秀、波动率高两大特征为最优。光大证券报告指出,定投应选择产业发展趋势向上的行业指数基金。券商投资顾问告诉记者,鹏华基金是业内行业指数基金最多的基金公司,特别是分级基金,更适合场内投资者的交易习惯。其中,鹏华旗下跟踪国防、传媒以及创业板指数的分级基金,指数长期趋势向上,作为波动率较高的“长跑健将”,是定投的理想标的。

  以鹏华传媒分级跟踪的中证传媒指数为例,wind数据显示,自中证传媒指数基日(2010年12月31日)起至今年4月29日,测算区间定投传媒指数的累计收益率可达90.4%,年平均复合收益率为13.05%。随着行业指数分级基金的问世,为投资者提供了定投这些高波动、高收益的指数的利器。

  母基金份额不上市,可作为指数基金进行场外定投。同时,由于分级基金具有三类份额,母份额可从场外转托管至场内,再拆分为A和B份额,因此在定投策略上也增加了更多操作方式。比如定投分级基金,可以给投资者提供多一种“止盈”选择。即在A股市场走势向好的情况下,分级B的价格溢价会造成整体溢价——即A和B的交易价格之和高于其参考净值之和。此时,可以将定投累计的母份额转移到场内拆分,根据市场时机分别卖掉A和B份额。

  记者了解到,鹏华基金在指数基金领域深耕细耘,旗下17只行业指数分级基金,跟踪不同细分行业指数。结合今年的震荡市场,鹏华基金从年初就联手多家券商,如光大证券、中投证券、方正证券,招商证券旗下数百家营业部推广基金定投,迄今已为投资者提供了数十场定投专场培训,让股民也能够了解场内基金特别是指数分级基金的多种定投策略。

  


(责任编辑: 张桔 )

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