3月以来，上市银行2015年年报披露大戏已拉开大幕，尽管多家银行尚未正式公布年报，不过，从业绩快报等数据也可以一窥去年银行经营情况。
数据显示，各家银行状况各有不同。在利率市场化导致净息差缩窄及经济下行引发资产质量压力上升的两端夹击下，虽然银行净利润都实现了增长，但净利增速呈逐季下滑增幅明显收窄，而如何化解不良资产，将成为未来的“重头戏”。
本报记者 陈思源
四大行净息差再次下降
在国有大行中，2015年，“工中建交”四大银行共实现净利润7431亿元，然而除了交行外，体量庞大的“工中建”净利增速总体低于1%。
年报数据显示，2015年中行税后利润为1794.17亿元，同比增长1.25%，相当于日赚4.92亿元；工行实现净利润2777亿元，比上年增长0.5%，相当于日赚7.6亿元，这也是工行净利润增速首次破“1”；建行2015年度的归属股东净利润为2281.45亿元，较上年增长0.14%，日赚6.25亿元，而其净利润增速也是刚披露年报的三家大行中最低的。
对于净利润增速的进一步下滑，工行在年报中指出，这一经营业绩是在增长难度加大的高基数上取得的。利润总量越大，增长难度也随之增加。“现在净利润每增长1个百分点，相当于五年前的1.7个百分点，十年前的7.3个百分点。”工行2015年实现净利润超过了2000年之后8年的利润总和。
尽管净利润增速全线下降，但3家国有大行仍然可算“家大业大”。根据2015年年报，3家银行中，工行以总资产达到22.21万亿元居首，同比增长7.8%；其次是中行，资产总额达到16.82万亿元，增长10.26%；建行的资产总额则达到18.35万亿，较上年增长9.59%。
事实上，在依赖利息收入获取利润的银行业，净息差的下降对其利润影响较大。2015年，“工中建交”四大银行净息差再次集体下降，交行净利差和净利息收益率分别为2.06%和2.22%，同比分别下降11个和14个基点。中行净息差同比下降13个基点至2.12%。建行净息差和净利息收益率分别为2.46%和2.63%，同比下降0.15个和0.17个百分点。
对于净息差的下降，中行分析称，主要有三大因素：一是央行2015年先后5次降息，同时对商业银行不再设置存款浮动上限。二是人民币准备金率下调。三是中行持续优化资产负债结构。
不良率仍是“心头痛”
2015年国有银行的不良率与不良贷款余额备受关注。年报显示，工行2015年全年的不良贷款率为1.5%，比上年末上升0.37个百分点。不良贷款增加较多的地区分别是长江三角洲、西部地区和环渤海地区。
中行不良贷款率达1.43%，较上年末上升0.25个百分点，不良贷款余额为1308.97亿元。这是中行不良率的第四年连续攀升。其中，产能严重过剩行业不良贷款率0.31%，地方政府融资平台领域不良贷款率0.04%，房地产行业不良贷款率0.80%。
在建行的不良贷款行业分布中，批发零售业和制造业成高不良率的“重灾区”。截至2015年末，建行批发和零售业不良贷款率高达9.65%，同比升3.55个百分点，不良贷款金额373.53亿元，较2014年末新增142.23亿元;制造业不良率5.89%，同比上升2.28个百分点，不良贷款金额716.41亿元，较2014年末新增231.51亿元。
工行董事长姜建清公开表示，现在存在的不良贷款的问题完全有能力解决。据姜建清介绍，下一步工行将组成专门的团队清收不良，加大核销力度，尝试更多的不良处置通道，不良资产证券化在开展试点。“2016年，银行业的经营发展环境依然错综复杂，世界经济复苏缓慢，国内经济下行压力加大。银行业资产质量管控和不良贷款化解的任务将更加艰巨，预计2016年我国银行业资产质量形势仍然不容乐观。”有行业人士称，面对不良压力，化解不良资产成为银行未来的“重头戏”。
中间业务成为主攻方向
在利润方面，从多家银行的业绩报告中不难看出，中间业务收入增长依旧保持迅猛态势。以平安银行为例，受益于投行、托管、票据、理财和黄金等业务的快速发展，平安银行中营收占比再创新高。2015年该行实现非利息净收入300.64亿元，同比增长47.65%，在营业收入中的占比由2014年的27.74%提升至31.26%。其中，手续费及佣金净收入264.45亿元，同比增长达到52.18%。
有银行业人士表示，在利率市场化继续推进利差收入收窄、货币政策进入宽松周期，银行将目光投向了非息收入，并大力发展中间业务，部分银行尤其是股份制银行和城商行，已经踏上通过非息收入增厚利润的轨道。
中国银行业协会行业服务总监周永发日前在2015年中间业务联席会议上也指出，在中国经济进入“新常态”、利率市场化改革及互联网金融等新型金融业态发展的背景下，中间业务必将成为商业银行经营转型的必然选择和发展方向。
尽管如此，商业银行的存贷业务收入仍然是其收入的主要来源，中间业务经过这些年的发展，比重有所提高，但仍不充分。日前，银行卡刷卡费率有变化的新规也或将抑制银行中间业务收入的增长。根据央行计算，银行卡刷卡费率下降，每年让利各类商户合计74亿元，商户手续费减少也就意味着银行的中间业务收益受损。
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
