手机看中经经济日报微信中经网微信

安邦4天提价4亿美元 喜达屋计划终止与万豪谈判

2016年03月21日 16:58    来源: 财新网     丁锋

  安邦财团“截和”喜达屋(Starwood)后,进一步增加筹码,将报价由每股76美元提升到每股78美元。喜达屋称,已通知万豪(Marriott International)有意摈弃之前谈成的协议。

  3月18日,喜达屋(Starwood)表示,安邦财团新的报价,与万豪(Marriott International)跟喜达屋此前达成的协议相比“构成一份更为优越的方案”,并已通知万豪。不过,根据之前的协议,万豪有权在3月28日之前对旧有方案进行修正。

  如此一来,安邦财团收购喜达屋的总价格将达132亿美元,较3月14日的报价128亿美元高出4亿美元。

  值得注意的是,万豪此前在声明中表示,如果喜达屋毁约,其将向万豪支付4亿美元的协议终止费用。这与安邦财团加价的额度刚好一致。

  此番对于喜达屋的并购,因安邦财团半路杀出而颇具戏剧性。3月14日,喜达屋酒店及度假酒店国际集团(下称喜达屋)发表声明表示,在3月10日收到了一个财团主动提交的非约束性提议,愿以每股76美元的现金收购喜达屋所有股票。由于这个价格高于去年万豪收购喜达屋价格近20亿美元,喜达屋已获得批准与该财团进行沟通。

  彼时据财新记者了解,此次财团的成员包括安邦、美国私募股权基金J.C. Flowers & Co和经济学家胡祖六创立的春华资本。以每股76美元的价格计算,此次财团对喜达屋的估值高达约128亿美元。

  去年11月,全球第二大酒店集团万豪宣布,将通过换股加现金的方式合并第八大酒店集团喜达屋。两家公司合并后将超越希尔顿集团,成为全球第一大酒店集团(详见财新网报道“万豪合并喜达屋将成全球最大酒店集团”)。按照当时的价格,该交易对喜达屋的股票估值为每股63.74美元。除去债务,整个交易总价值为108亿美元,其中含3.4亿美元现金。

  3月14日, 根据万豪的声明,万豪和喜达屋的合并交易已通过了美国和加拿大当局的反垄断审查,双方股东原定于3月28日对合并协议进行投票。

  万豪在声明中表示,如果喜达屋毁约,其将向万豪支付4亿美元的协议终止费用。万豪仍坚持与喜达屋合并,认为这将给股东提供更多的股票上涨空间和更长期的价值。“一个更广泛的全球网络、更多的品牌选择、给业主和加盟商带来的经济实惠将驱动合并后公司的加速增长,并给股东带来持续而强劲的回报。”

  喜达屋也在公司声明中指出,董事会仍未改变与万豪合并的建议。喜达屋与财团的讨论于3月11日开始,万豪给出的讨论截止时间为3月17日。此次讨论并不一定会达成具有约束性的收购提议。

  此次各方争抢的喜达屋旗下拥有喜来登、威斯汀等知名酒店品牌。根据美国酒店权威杂志《HOTELS》公布的数据,喜达屋拥有酒店1222家,房间35.42万间,位列全球第8名。

  据财新记者了解,去年喜达屋出售时,中投、锦江国际都曾与喜达屋接触并询价,海航集团则进入了报价程序,最终都没有收获。

  安邦近年来积极进军美国酒店行业。2015年,安邦以19.5亿美元从希尔顿集团手中购得美国地标性建筑纽约华尔道夫酒店。2016年3月12日,各媒体又报道,美国私募基金黑石集团(Blackstone, NYSE: BX)已同意,以65亿美元的价格将手中的策略酒店集团(Strategic Hotels & Resorts)卖给安邦(详见财新网报道“安邦或65亿美元收购美国策略酒店集团”)。

  此次参与安邦并购的J.C. Flowers & Co是以创始人J. Christopher Flowers名字命名的私募股权投资基金,成立于2011年。该基金先后在日本、德国、荷兰、美国、英国等国家投资了多个商业银行、保险公司及其它类型的金融机构,管理资产规模超过百亿美元。

  春华资本则由经济学家胡祖六创立,目前在北京和香港设有办公室,旗下管理着人民币和美元大型境内外投资基金。


(责任编辑: 蒋柠潞 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察