无处可逃！亚洲对冲基金今年1月惨遭血洗

　　今年开年以来，股市、汇市、大宗和垃圾债市场波动频现，在全球经济放缓和市场动荡的背景下，投资者纷纷撤退至避险资产，对冲基金则难以避免损失。

　　彭博援引一家新加坡调研公司Eurekahedge Pte数据称，整体来看，亚洲对冲基金1月规模下跌3.1%，是2008年金融危机以来的最差开年。81%被归类于亚洲多空策略的基金一月都录得亏损。专注于大中华区投资的对冲基金1月规模下跌7.6%。两家总部位于香港的资管公司华富资管（Quam Asset Management Ltd）和景林资管（Greenwoods Asset Management）上月资产规模双双下跌逾10%。

　　综合彭博采访，未料及全球股市开门黑、日本央行超预期的负利率政策，以及看多锌镍铜橡胶等大宗商品都是令对冲基金损失的原因。但基金经理同时表示，市场波动还会带来更多机会。其中景林资管合伙人之一Joseph Zeng就称，“相较于高开低走，我们更愿意看到市场在开年下行之后，在更多价值投资者逢低吸入中有所修正。”

　　正如华富首席投资官Chris Choy所说，“一月份全球市场都遭到血洗，除非你有水晶球，否则很难避免损失。”

　　华尔街见闻稍早提到，全球对冲基金都遭遇了金融危机以来最差开局。对冲基金研究公司（Hedge Fund Research）编制的HFRI基金加权综合指数（HFRI Fund Weighted Composite Index）一月份下跌1.7%，仅次于2008年金融危机时期2.69%的跌幅。此外，一月HFR活跃指数下跌6.11%。

　　下面是由汇丰银行统计的2016年前20表现最好及最差对冲基金排行（截至2月12日）

　　接着是一些有数据统计的大牌对冲基金表现情况