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“招商蛇口”今日整体上市

2015年12月30日 08:26    来源: 深圳商报     钟国斌

  深圳商报记者 钟国斌

  招商地产重大资产重组终于修成正果。今日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商地产A、B股整体上市在深交所挂牌,证券简称为“招商蛇口”。招商蛇口A股整体上市后,将成为深交所总市值最大的上市公司。

  深交所有关负责人介绍,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股换股吸收合并招商地产A股、B股,实现整体上市并配套募集资金方案,是国内首例A+B股同时被换股吸收合并转换为新上市公司A股的案例,同时,方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸收合并,同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举,开创了中国资本市场的先河。

  上市22年融资110亿

  据介绍,1993年6月7日,招商地产A、B股在深交所上市。1995年7月12日,招商地产B股在新加坡实现第二上市。截至2015年12月8日招商地产停牌日,招商地产A股股本为206693.58万股,B股股本为50901.49万股(深交所和新加坡交易所上市B股分别为50771.59万股和129.91万股),其中,招商蛇口及其子公司持有的股份(占招商地产总股本的51.89%)不参与换股而注销。22年来,招商地产通过资本市场累计融资近110亿元,公司业务范围从深圳蛇口发展到全国。

  本次实现整体上市的招商蛇口,其前身是1979年成立的蛇口工业区建设指挥部。现在,招商蛇口是建设开发前海蛇口自贸区的最大企业主体,保有大量土地资源,截至今年6月30日,招商蛇口(除招商地产外)在境内拥有全口径土地储备合计388万平方米。

  招商蛇口和招商地产今年4月启动吸收合并工作,11月27日取得证监会批文。今天,招商蛇口整体上市。

  换股吸并实现整体上市

  根据方案,本次换股吸收合并中,考虑到招商地产A股、B股的交易均价、汇率、利润分配除息的影响后,本次招商地产A股换股价格调整为37.78元/股,B股换股价格调整为人民币28.67元/股。招商蛇口本次A股股票发行价为23.60元/股。

  依据上述换股价及招商蛇口发行价,按换股比例公式计算:换股股东所持有的每股招商地产A股、B股股票分别可以换得1.6008股和1.2148股招商蛇口本次发行的A股股票。

  针对招商地产的异议股东,由招商局轮船作为A股现金选择权的提供方、招商局香港作为招商地产B股现金选择权的提供方为异议股东提供现金选择权。

  在本次换股吸收合并的同时,招商蛇口拟采用锁价发行方式向8名特定对象(含招商蛇口员工持股计划)非公开发行A股股票募集配套资金,发行价格为23.60元/股,募资总金额不超过125亿元,用于前海蛇口自贸区的后续建设。

  将成深市总市值最大公司

  据介绍,本次方案成功实施后实现了招商局集团旗下房地产业务的整体上市。招商蛇口A股今天在深交所主板上市,普通股股份总数为740179.76万股,按开盘参考价25.30元/股估算,招商蛇口的总市值达1873亿元。加上非公开发行股份的市值134亿元,其总市值有望超过2007亿元。有望成为深市总市值最大的上市公司。

  深交所相关负责人表示,通过本次重组,招商蛇口实现了整体上市、混合所有制改革、解决B股历史遗留问题、建立长效激励机制等多重目标,并募资120多亿元用于前海蛇口自贸区的发展,积极参与国家“一带一路”战略实施。可以说,本次方案是国有企业通过资本市场深化国企改革、践行国家战略的典范之作。


(责任编辑: 华青剑 )

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