停牌4个月后,烯碳新材3日晚间发布重组预案,公司拟以7.83元/股,非公开发行7790.55万股,作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权;并拟以不低于7.83元/股非公开发行募集配套资金不超过6.1亿元。公司股票将自12月3日起继续停牌。
交易完成后,公司控股股东银基集团的持股比例由交易前的11.27%变为9.93%,银基集团仍为公司的控股股东,刘成文仍为公司的实际控制人。
标的公司晨阳碳材是是一家碳材料产业控股公司,也是是目前国内产业链最为完整,产品最为丰富的先进碳材料制造企业。
晨阳碳材承诺2015年度利润不低于3500万元;2016年度至2018年度净利润分别不低于4900万元、6000万元和6800万元。
公司表示,通过此次交易,公司将完善先进碳材料产业链。