行业分析

　　近期信息技术的新闻不少，并且十分引人注目。

　　8月19日，阿里云宣布启动“云合计划”，拟招募1万家云服务商，基于阿里云计算平台，为企业和政府等客户提供云服务。

　　8月20日，自贸试验区管委会、上海市信息投资股份有限公司分别与美国亚马逊公司签署关于开展跨境电子商务的合作备忘录。

　　总体而言，今年看好的几个重点方向:智慧城市、IT国产化、移动互联网、信息安全。具体而言:受“新规”带来的产品更新需求，涉足电子商务以及完善配套互联网金融服务，看好旺财B2B电商，继续重点推荐广联达、石基信息、世纪瑞尔、东方网力 。

　　看好的几个重点方向

　　此外，继续推荐运维管理业务高速增长，海外融合通信获得突破，收购手游获得移动互联网优质资源，智慧线2.0、3.0逐渐推向市场，“内容+平台”市场空间巨大的神州泰岳；今年软件外包行业将继续高增长，持续关注有望实现从外包向行业解决方案转型的博彦科技。

　　继续看好信息安全板块在2014年的表现，信息安全将成为未来一段时间市场不变的热点主题，首推启明星辰，建议关注浪潮信息、华胜天、北信源；今后两年智慧城市和IT国产化复合产业链上的公司业绩将会有明显改善。

　　软件类公司关注东华软件、华宇软件、太极股份。长期来看公司的业绩和基本面将是支撑股价最重要的因素。一些基本面可能反转或业绩持续向好的公司值得我们去一直关注:四维图新、捷成股份、银江股份、华力创通、金证股份、超图软件。(中信建投)

　　电子设备行业业绩普遍向好

　　从近期半年报情况看,电子企业Q2普遍经营较好,展望前三季度情况良好,依然看好整个电子板块的投资机遇。

　　持续看好新能源产业带来的电子元器件需求,继续推荐超级电容龙头江海股份与薄膜电容龙头法拉电子,国内景气度佳,首推长电科技,同时看好华天科技业绩高增长。

　　消费电子方面,看好Q3拉货情况,推荐大族激光、长盈精密,以及看好传统消费电子白马股的估值修复。(长江证券)