今年以来市场已经过度追逐“小市值、大题材”的股票，随着宏观因素产生积极变化，部分影响市场的关键因素可能会兑现，长线资金偏好的大市值股票有望初步迎来估值修复行情；但同时，大盘蓝筹对市场情绪的稳定、对增量资金的吸引，都更有利于为优质成长股上扬创造良好的环境。总体而言，继续看好以互联网、军工和信息安全等国家必需品为首的成长股，波段参与消费、高铁等大市值股票，密切关注传统行业因新兴经济、新兴产能转型所产生的成长股，如新能源汽车、核电等。