专题研究:年中基金规模大起底
2014年转眼过半,基金“触网”热潮不断蔓延,互联网金融给基金市场格局带来的影响持续发酵。截止2014年6月30日,84家 基金公司旗下各类基金总规模达到3.54万亿元,较一季度末的3.40万亿增加1446.96亿元,增幅为4.25%,与一季度高达15.23%的快速扩张相比,增速有所放缓。
从近一年变化情况来看,股混基金规模自今年一季度开始探底回升,混合基金借势“打新”,规模已超过去年同期水平; 债券基金规模呈现逐级下降态势,去年钱荒过后,债市在2014年上半年已经复苏,然而债券基金规模却迟迟无法回升;在股票型和债券型等主要类别基金规模缩水的情况下,由互联网金融推动的 货币基金异军突起,带领基金总规模创出历史新高。不过值得注意的是, 货基此前连续三个季度50%左右的环比增幅,在2014年二季度降到了10%不到,高速增长已显疲态; 保本基金和 QDII基金近一年规模均有所减小。
从基金公司规模排名来看,随着货币基金规模不断扩大,其对基金公司整体规模的影响日益趋升。基金公司前十大排名也因此发生了不小变化,大致上可分为三个梯队。截至6月30日,天弘基金以5861.79亿元的规模,在84家披露上半年规模数据的基金公司中,排名稳居第一位。而老牌基金公司 华夏基金屈居第二,资产规模也达到3172亿元。此二者属于第一梯队,地位较难撼动;工银瑞信、南方基金、嘉实基金分列第三、第四、第五位,三者之间差距较小。排名第六到第十位的五家基金公司,分别是易方达、广发、博时、汇添富和中银,同期规模均在1000亿元上下,列属第三梯队。排名后十名的主要是一些新成立的基金公司,旗下基金数量也就寥寥几只。
一、整体基金规模情况
1、整体规模及变化
2014年转眼过半,基金“触网”热潮不断蔓延,互联网金融给基金市场格局带来的影响持续发酵。截止2014年6月30日,84家基金公司旗下各类基金总规模达到3.54万亿元,较一季度末的3.40万亿增加1446.96亿元,增幅为4.25%,与一季度高达15.23%的快速扩张相比,增速有所放缓。(数据来源:Choice资讯)
2、各类型基金规模及变化情况
按基金分类来看,截止2014年6月底,封闭式基金总资产净值534.31亿元,较一季度减少154.82亿元,减幅为22.47%;开放式基金总资产净值34895.73亿元,较一季度增加1601.78亿元,增幅为4.81%。
开放式基金中, 股票型基金总资产净值9377.56亿元,较一季度增加184.21亿元,增幅为2.00%; 混合型基金总资产净值5235.80亿元,较一季度增加328.53亿元,增幅为6.69%; 债券型基金总资产净值3472.71亿元,较一季度减少253.53亿元,减幅为6.80%; 货币型基金总资产净值15828.73亿元,较一季度增加1391.36亿元,增幅为9.64%。
从近一年变化情况来看,股混基金规模自今年一季度开始探底回升,混合基金借势“打新”,规模已超过去年同期水平;债券基金规模呈现逐级下降态势,去年钱荒过后,债市在2014年上半年已经复苏,然而债券基金规模却迟迟无法回升;在股票型和债券型等主要类别基金规模缩水的情况下,由互联网金融推动的货币基金异军突起,带领基金总规模创出历史新高。不过值得注意的是,货基此前连续三个季度50%左右的环比增幅,在2014年二季度降到了10%不到,高速增长已显疲态;保本基金和QDII基金近一年规模均有所减小。(数据来源:Choice资讯)
二、基金公司规模情况
1、基金公司整体规模排名
从基金公司规模排名来看,随着货币基金规模不断扩大,其对基金公司整体规模的影响日益趋升。基金公司前十大排名也因此发生了不小变化,大致上可分为三个梯队。截至6月30日,天弘基金以5861.79亿元的规模,在84家披露上半年规模数据的基金公司中,排名稳居第一位。而老牌基金公司华夏基金屈居第二,资产规模也达到3172亿元。此二者属于第一梯队,地位较难撼动;工银瑞信、南方基金、嘉实基金分列第三、第四、第五位,三者之间差距较小。排名第六到第十位的五家基金公司,分别是易方达、广发、博时、汇添富和中银,同期规模均在1000亿元上下,列属第三梯队。排名后十名的主要是一些新成立的基金公司,旗下基金数量也就寥寥几只。
2、基金公司规模变化情况
从基金公司规模变化情况来看,规模增长较快的大多是一些小型基金公司,如国金通用基金资产规模从一季度的7.91亿元增长到33.8亿元,增幅高达327%。不过,其中兴业全球基金算是同时兼具规模与增速,目前以856亿元的资产规模排在第十一位。其在2月份和 兴业银行 合作推出的——兴全添利宝上线后规模大幅增长,到今年中期规模增至519.34亿元,带动公司成为上半年上升速度最快的基金公司之一。
三、基金公司各类型基金规模统计
1、 股票基金资产规模
从基金公司的股票基金资产规模来看,华夏基金蝉联冠军宝座,比第二名的易方达基金多出250亿元,与后面的基金公司差距较大。一季度第二名的景顺长城股票基金规模减少16亿元,被易方达赶超,二季度排名掉落到第五位。除此之外, 股基前十的排名变化不大。
2、混合+保本基金资产规模
由于保本基金和混合基金属性相近,我们将其放在一起统计。从统计结果来看,同样是华夏基金稳坐第一,比第二名的嘉实基金多出210亿元。一季度排名第9的招商基金掉出前十,兴业全球挤上第9,其余排名没有变化。
3、债券基金资产规模
债券基金规模方面,工银瑞信基金独占鳌头,超出第二名的中银基金1倍多。前四排名较一季度没有变化,一季度排名第5的南方基金规模大幅缩减44亿元,二季度掉到了第7位。此外,民生加银基金成功挤入前十。
4、货币市场基金资产规模
货币基金规模方面,天弘基金凭借余额宝毫无意外的当选头名,规模远远超出其他基金公司。兴业全球基金的兴全添利宝上线后规模大幅增长,规模激增500亿元,由此前的中游水平一举挤入前十,排名第五。华夏、南方、工银等老牌公司依然排名前五。
5、QDII基金资产规模
QDII基金规模方面,华夏、南方、嘉实、上投摩根四家独大,资产规模均在百亿级别,排名后几位的基金公司规模仅在10亿元左右,两个阵营差距较大。值得注意的是,有QDII产品仅31家基金公司,不到所有基金公司数量的一半。
(责任编辑:李乔宇)